| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You Got It- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Phil Jones (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica , pianoforte e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1988-04), M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04) e Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- You Got It (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs, Gone Gator Music , Island Music Ltd., MCA Gilbey, Mushroom Music e SBK Songs Ltd.
| 4.55 | 3:31 |
| 2 | In the Real World | 3 | 3:44 |
| 3 | (All I Can Do Is) Dream You | 3 | 3:40 |
| 4 | A Love So Beautiful | 4 | 3:33 |
| 5 | California Blue- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Ian Wallace (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Mike Campbell (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- mandolino :
- Mike Campbell (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- California Blue (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs Ltd., Island Music e MCA Music Ltd.
| 4.35 | 3:58 |
| 6 | She’s a Mystery to Me | 4.65 | 4:17 |
| 7 | The Comedians | 4 | 3:26 |
| 8 | The Only One | 3 | 3:55 |
| 9 | Windsurfer | 2.5 | 4:02 |
| 10 | Careless Heart | 3 | 4:12 |
| 11 | The Way Is Love | | 4:12 |
| 12 | She’s a Mystery to Me (studio demo) | | 4:51 |
| 13 | (All I Can Do Is) Dream You (studio demo) | | 4:34 |
| 14 | The Only One (studio demo) | | 5:12 |
| 15 | The Comedians (studio demo) | 2 | 3:25 |
| 16 | In the Real World (studio demo) | | 3:38 |
| 17 | California Blue (studio demo) | | 4:42 |
| 18 | Windsurfer (studio demo) | | 3:50 |
| 19 | You Are My Love (work-tape demo) | | 2:35 |