| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Song for Jeffrey | 3.4 | 3:25 |
| 2 | Love Story | 4 | 3:07 |
| 3 | Christmas Song | 3 | 3:09 |
| 4 | Living in the Past | 4 | 3:23 |
| 5 | Driving Song | | 2:44 |
| 6 | Sweet Dream | 2.9 | 4:06 |
| 7 | Singing All Day | | 3:07 |
| 8 | Witch’s Promise | 3.5 | 3:49 |
| 9 | Inside | 3.55 | 3:53 |
| 10 | Just Trying to Be | 3.3 | 1:37 |
| 11 | By Kind Permission Of (live) | | 10:10 |
| 12 | Dharma for One (live) | | 9:58 |
| 13 | Wond’ring Again | 3.55 | 4:16 |
| 14 | Locomotive Breath- tecnico:
- John Burns
- produttore:
- Ian Anderson e Terry Ellis
- produttore esecutivo:
- Terry Ellis
- batteria e percussione :
- Clive Bunker (il 1971-02-12)
- chitarra acustica e flauto e voce principale:
- Ian Anderson (il 1971-02-12)
- chitarra basso e flauto dolce contralto :
- Jeffrey Hammond Hammond (il 1971-02-12)
- chitarra elettrica e flauto dolce soprano :
- Martin Barre (il 1971-02-12)
- mellotron, organo e pianoforte e organo Hammond, pianoforte, fisarmonica a piano e sintetizzatore :
- John Evan (il 1971-02-12)
- direttore d'orchestra:
- Dee Palmer (il 1971-02-12)
- remixer:
- Robin Black
- orchestratore:
- Dee Palmer
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Chrysalis Records Ltd. (nel 1971)
- registrata presso:
- Island Studios in Notting Hill, Kensington and Chelsea, London , England, Regno Unito (il 1971-02-12)
- remixata presso:
- Morgan Studios in Willesden, Brent , London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Locomotive Breath (il 1971-02-12)
- paroliere e compositore:
- Ian Anderson
| 4.45 | 4:29 |
| 15 | Life Is a Long Song | 3.85 | 3:22 |
| 16 | Up the ’Pool | | 3:15 |
| 17 | Dr. Bogenbroom | | 3:01 |
| 18 | For Later | 4 | 2:08 |
| 19 | Nursie | | 1:36 |