| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In the Mood | 5 | 2:41 |
| 2 | This Ole House | | 3:06 |
| 3 | Beast of Burden | 4 | 3:47 |
| 4 | Just My Imagination (Running Away With Me) | 3 | 3:55 |
| 5 | The Rose | 4.2 | 3:35 |
| 6 | When a Man Loves a Woman- produttore:
- Paul A. Rothchild
- produttore aggiunto:
- Bill Gazecki
- voce principale:
- Bette Midler
- arrangiatore:
- Paul A. Rothchild
- registrazione cover di:
- When a Man Loves a Woman
- autore:
- Calvin Lewis, Percy Sledge e Andrew Wright
- editore:
- Mijac Music, Warner Bros. Music Ltd. , Warner Chappell, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner/Chappell , Pronto Music, Inc. (dal 1966 a oggi), Quinvy Music Publishing Company, Inc. (dal 1966 a oggi), Warner–Tamerlane Publishing Corp. (dal 1966 a oggi), Pronto (nel 1972) e Quinvy (nel 1972)
| | 4:59 |
| 7 | I've Still Got My Health | 4 | 1:31 |
| 8 | Spring Can Really Hang You Up the Most | 5 | 5:31 |
| 9 | Hello in There- tecnico di registrazione:
- Lew Hahn
- produttore:
- Joel Dorn
- pianoforte :
- Pat Rebillot (il 1972-04-12)
- viola :
- Selwart Clarke (il 1972-04-12)
- violino :
- Emanuel Green (il 1972-04-12) e Gene Orloff (il 1972-04-12)
- violoncello :
- Kermit Moore (il 1972-04-12)
- voce principale:
- Bette Midler (il 1972-04-12)
- remixer:
- Bob Liftin
- arrangiatore:
- William S. Fischer
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1972)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1972-04-12)
- remixata presso:
- Regent Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Hello in There (il 1972-04-12)
- paroliere e compositore:
- John Prine
- editore:
- Cotillion Music Inc. (conclusa), Cotillion-Sour Grapes (conclusa), Sour Grapes Music, Inc., Walden Music, Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.35 | 4:18 |
| 10 | The Glory of Love | 3 | 3:17 |
| 11 | Tenderly | 4 | 3:12 |
| 12 | Wind Beneath My Wings | 5 | 4:55 |
| 13 | Do You Want to Dance?- tecnico di registrazione:
- Lew Hahn
- produttore:
- Joel Dorn
- batteria :
- Ray Lucas (il 1972-01-19)
- contrabbasso [bass] :
- Ron Carter (il 1972-01-19)
- percussione :
- Ralph MacDonald (il 1972-01-19)
- pianoforte :
- Barry Manilow (il 1972-01-19)
- voce di accompagnamento:
- Cissy Houston (il 1972-01-19), Beverly McKenzie (il 1972-01-19), Renelle Broxton (il 1972-01-19), Tender Loving Care (il 1972-01-19) e Deidre Tuck (il 1972-01-19)
- voce principale:
- Bette Midler (il 1972-01-19)
- remixer:
- Bob Liftin
- arrangiatore archi e arrangiatore ottoni [horns] :
- Thom Bell
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1972)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1972-01-19)
- remixata presso:
- Regent Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Do You Want to Dance (il 1972-01-19)
- paroliere e compositore:
- Bobby Freeman
- editore:
- Bobby Freeman Music, Clockus Music Co., Clockus Music, Inc., Robert Mellin Music Publishing Corp., Sherwin Music , ミュージカル・ライツ・東京 , フジパシフィック音楽出版 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック (dal 2015-01-01 a oggi)
| 3 | 2:44 |
| 14 | Baby Mine | 4 | 2:27 |
| 15 | From a Distance | 2.5 | 4:39 |
| 16 | Boogie Woogie Bugle Boy (single version)- tecnico di registrazione:
- Lew Hahn (il 1972-03-10)
- produttore:
- Joel Dorn
- batteria :
- Ted Sommer (il 1972-03-10)
- chitarra :
- Don Arnone (il 1972-03-10)
- contrabbasso [bass] :
- Milton Hinton (il 1972-03-10)
- pianoforte :
- Dick Hyman (il 1972-03-10)
- voce:
- Bette Midler (il 1972-03-10)
- direttore d'orchestra:
- Barry Manilow (il 1972-03-10)
- remixer:
- Bob Liftin
- arrangiatore:
- Arif Mardin
- arrangiatore voci:
- Marty Nelson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Atlantic Recording Corporation (nel 1972)
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1972-03-10)
- remixata presso:
- Regent Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- Boogie Woogie Bugle Boy (il 1972-03-10)
- autore:
- Hughie Prince e Don Raye
- editore:
- A4V Digital, Inc., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1941 nominee)
- registrazione cover di:
- Boogie Woogie Bugle Boy
- autore:
- Hughie Prince e Don Raye
- editore:
- A4V Digital, Inc., Universal Music Corp. , Universal‐MCA Music Publishing , シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- parte di:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (numero: 2) e Academy Award for Best Original Song (numero: 1941 nominee)
| 5 | 2:18 |
| 17 | Friends | | 2:55 |
| 18 | Something Your Heart Has Been Telling Me | | 5:10 |
| 19 | Cool Yule | 3 | 2:29 |
| 20 | Miss Otis Regrets (2009 remastered album version) | | 2:51 |
| 21 | To Deserve You (Arif's dance radio mix version) | | 4:13 |
| 22 | In My Life (2009 remastered album version) | | 3:27 |