| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | If | Bread | 3.5 | 2:34 |
| 2 | Hummingbird | Seals & Crofts | 2 | 4:33 |
| 3 | Muskrat Love | America | 3.35 | 3:07 |
| 4 | Look at the Moon | Gerry Rafferty | | 2:19 |
| 5 | Loving You Is Mellow | Major Harris | | 4:29 |
| 6 | Just When I Needed You Most | Randy VanWarmer | | 4:02 |
| 7 | You Send Me | Nicolette Larson | | 3:57 |
| 8 | You’re My World Girl | Rose Royce | | 4:10 |
| 9 | Give in to Love | Sister Sledge | | 4:52 |
| 10 | Love Is the Answer | England Dan & John Ford Coley | 3 | 4:45 |
| 11 | Mighty Love | The Spinners | | 3:17 |
| 12 | The Long and Winding Road- tecnico di registrazione:
- Gene Paul (il 1970-08-12)
- produttore:
- Tom Dowd, Arif Mardin e Jerry Wexler
- basso :
- Chuck Rainey (il 1970-08-12)
- batteria :
- Ray Lucas (il 1970-08-12)
- chitarra :
- Cornell Dupree (il 1970-08-12)
- organo :
- Billy Preston (il 1970-08-12)
- pianoforte e voce principale:
- Aretha Franklin (il 1970-08-12)
- voce di accompagnamento:
- Margaret Branch (il 1970-08-12), Carolyn Franklin (il 1970-08-12) e Erma Franklin (il 1970-08-12)
- arrangiatore corno :
- Arif Mardin
- registrata presso:
- Atlantic Studios in Midtown Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1970-08-12)
- registrazione cover di:
- The Long and Winding Road (il 1970-08-12)
- scritta a:
- Scotland, Regno Unito (nel 1968)
- autore:
- John Lennon (nel 1968) e Paul McCartney (nel 1968)
- editore:
- EMI Music Publishing , Maclen Music Ltd. , Northern Songs, Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Songs LLC, Sony/ATV Tunes LLC e ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部
| Aretha Franklin | | 3:39 |
| 13 | Stay- assistente tecnico:
- Dennis Kirk e Greg Ladanyi
- tecnico:
- Val Garay
- produttore:
- Peter Asher
- basso :
- Kenny Edwards
- batteria :
- Michael Botts
- battimani :
- Peter Asher e Andrew Gold
- cabassa [cabasa] , chitarra acustica , chitarra elettrica solista , organo , percussione [sandblocks] e pianoforte :
- Andrew Gold
- chitarra elettrica :
- Dan Dugmore
- congas :
- Tessie Coen
- legnetti :
- Peter Asher
- pianoforte elettrico :
- Clarence McDonald
- voce:
- Andrew Gold
- voce di accompagnamento:
- Peter Asher, Kenny Edwards , Andrew Gold e Linda Ronstadt
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-03 al 1976-10)
- registrazione cover di:
- Stay (dal 1976-03 al 1976-10)
- paroliere e compositore:
- Maurice Williams
- editore:
- Cherio Music Publishers, Inc., J. Albert & Son Pty. Ltd. e Cherio Corp. (nel 1960)
| Andrew Gold | 5 | 4:44 |
| 14 | Move Me No Mountain | Dionne Warwick | | 5:03 |
| 15 | Sundown | Gordon Lightfoot | 4.85 | 3:37 |
| 16 | Still the One | Orleans | 5 | 3:54 |
| 17 | A Song for You (mono single version) | Donny Hathaway | | 3:23 |
| 18 | 70’s Scenario | Daryl Hall & John Oates | | 3:57 |
| 19 | Fire and Rain- assistente tecnico:
- Don Henderson e Linda Tyler
- produttore:
- Tommy LiPuma e Al Schmitt
- batteria :
- Joe Correro (dal 1976-02 al 1976-05)
- chitarra :
- Larry Carlton (dal 1976-02 al 1976-05)
- chitarra basso :
- Willie Weeks (dal 1976-02 al 1976-05)
- percussione :
- Ralph MacDonald (dal 1976-02 al 1976-05)
- pianoforte :
- Joe Sample (dal 1976-02 al 1976-05)
- pianoforte elettrico :
- Tom Canning (dal 1976-02 al 1976-05)
- direttore d'orchestra:
- Dale Oehler (dal 1976-02 al 1976-05)
- arrangiatore archi e arrangiatore sintetizzatore :
- Dale Oehler
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- WEA International Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-02 al 1976-05) e Sound Labs, Inc. in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1976-02 al 1976-05)
- mixata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1976-05)
- registrazione cover di:
- Fire and Rain (dal 1976-02 al 1976-05)
- paroliere e compositore:
- James Taylor
- editore:
- Country Road Music, Inc. (conclusa), EMI Blackwood Music Inc. e フジパシフィックミュージック SBK事業部
| Al Jarreau | | 4:49 |
| 20 | Can This Be Real? | The Natural Four | | 3:28 |
| 21 | Still Water (Love) | Terry Callier | | 3:49 |
| 22 | Nature Boy | George Benson | | 4:21 |
| 23 | Take It Easy | Jo Jo Gunne | | 4:49 |
| 24 | Just Don’t Want to Be Lonely | Blue Magic | | 7:13 |
| 25 | Darling Baby | Jackie Moore | | 2:42 |
| 26 | Sweet Rain | Dee Dee Bridgewater | | 3:03 |
| 27 | Cover Me | Jackie Moore | | 2:44 |
| 28 | Russians and Americans | Al Stewart | | 4:32 |