| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | The Very Thought of You | Nat King Cole | 1 | 3:49 |
| 2 | It's Only a Paper Moon | Nat King Cole | | 3:07 |
| 3 | (Get Your Kicks On) Route 66- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1961-03-23)
- produttore:
- Lee Gillette
- chitarra :
- John Collins (il 1961-03-23)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1961-03-23)
- pianoforte :
- Nat King Cole (il 1961-03-23)
- voce:
- Nat King Cole (il 1961-03-23)
- direttore d'orchestra:
- Ralph Carmichael
- registrazione di:
- (Get Your Kicks on) Route 66 (il 1961-03-23)
- paroliere e compositore:
- Bobby Troup
- editore:
- Chappell Morris Ltd., E. H. Morris, LondonTown Music, Inc., Troup-London, LLC, ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 e Burke-Van Heusen, Inc. (il 1946-04-22)
| Nat King Cole | | 2:57 |
| 4 | Mona Lisa | Nat King Cole | 4 | 3:27 |
| 5 | Unforgettable | Nat King Cole | 4 | 3:12 |
| 6 | L-O-V-E | Nat King Cole | 5 | 2:33 |
| 7 | This Can't Be Love- batteria :
- Lee Young (il 1953-01-28)
- bonghi :
- Jack Costanzo (il 1953-01-28)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-28)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1953-01-28)
- pianoforte :
- Buddy Cole (il 1953-01-28) e Nat King Cole (il 1953-01-28)
- sassofono :
- Jack Dumont (il 1953-01-28), Skeets Herfurt (il 1953-01-28), Joe Koch (il 1953-01-28), Ted Nash (il 1953-01-28) e Buck Skalak (il 1953-01-28)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1953-01-28), Manny Klein (il 1953-01-28), Shorty Sherock (il 1953-01-28) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1953-01-28)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1953-01-28), Ed Kusby (il 1953-01-28), Jimmy Priddy (il 1953-01-28) e Si Zentner (il 1953-01-28)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-28)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1953-01-28)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1953-01-28)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-28)
- registrazione di:
- This Can’t Be Love (il 1953-01-28)
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1938)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1938)
- editore:
- Chappell & Co. e Warner/Chappell
| Nat King Cole | | 2:31 |
| 8 | Smile- produttore:
- Lee Gillette
- ance :
- John Hacker (il 1954-07-27), Harry Klee (il 1954-07-27) e Dominic Mumolo (il 1954-07-27)
- basso :
- Charlie Harris (il 1954-07-27)
- batteria :
- Lee Young (il 1954-07-27)
- chitarra :
- John Collins (il 1954-07-27)
- corno francese :
- Vincent DeRosa (il 1954-07-27) e William Hinshaw (il 1954-07-27)
- percussione :
- Louis Singer (il 1954-07-27)
- pianoforte :
- Bill Miller (il 1954-07-27)
- trombone :
- Francis Howard (il 1954-07-27)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-07-27)
- viola :
- Stanley Harris (il 1954-07-27), Paul Robyn (il 1954-07-27), Barbara Simons (il 1954-07-27) e Dave Sterkin (il 1954-07-27)
- violino :
- Leonard Atkins (il 1954-07-27), Victor Bay (il 1954-07-27), Alex Beller (il 1954-07-27), Harry Bluestone (il 1954-07-27), Walter Edelstein (il 1954-07-27), Nathan Ross (il 1954-07-27), Mischa Russell (il 1954-07-27), Eudice Shapiro (il 1954-07-27), Paul Shure (il 1954-07-27), Felix Slatkin (il 1954-07-27), Marshall Sosson (il 1954-07-27) e Gerald Vinci (il 1954-07-27)
- violoncello :
- Cy Bernard (il 1954-07-27), Armand Kaproff (il 1954-07-27), Ray Kramer (il 1954-07-27) e Eleanor Slatkin (il 1954-07-27)
- voce:
- Nat King Cole (il 1954-07-27)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (nel 1954)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1954-07-27)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-07-27)
- registrazione cover di:
- Smile (il 1954-07-27)
- paroliere:
- Geoffrey Parsons e John Turner
- compositore:
- Charlie Chaplin
- editore:
- Bourne France Éditions Musicale, Bourne Music Ltd., Bourne, Inc. e Bourne Co. (nel 1954)
- sub-editore:
- Editions Vedette Sprl e 日音 Synch事業部
- si basa su:
- Smile
- parte di:
- Chaplin
| Nat King Cole | | 2:55 |
| 9 | Lush Life | Nat King Cole | | 3:47 |
| 10 | That Sunday, That Summer | Nat King Cole | | 3:12 |
| 11 | Orange Colored Sky | Nat King Cole | 4 | 2:35 |
| 12 | (I Love You) for Sentimental Reasons | Nat King Cole | 4 | 3:06 |
| 13 | Tenderly | Nat King Cole | 4 | 3:00 |
| 14 | Autumn Leaves | Nat King Cole | | 2:42 |
| 15 | Straighten Up and Fly Right | Nat King Cole | 5 | 2:38 |
| 16 | Avalon- basso :
- Eddie Jones (il 1958-07-01)
- batteria :
- Sonny Payne (il 1958-07-01) e Lee Young (il 1958-07-01)
- chitarra :
- Freddie Green (il 1958-07-01)
- pianoforte :
- Gerald Wiggins (il 1958-07-01)
- sassofono baritono :
- Charlie Fowlkes (il 1958-07-01)
- sassofono contralto :
- Marshall Royal (il 1958-07-01) e Frank Wess (il 1958-07-01)
- sassofono tenore :
- Frank Foster (il 1958-07-01) e Billy Mitchell (il 1958-07-01)
- tromba :
- John Anderson (il 1958-07-01), Wendell Culley (il 1958-07-01), Thad Jones (il 1958-07-01), Joe Newman (il 1958-07-01) e Snooky Young (il 1958-07-01)
- trombone :
- Henry Coker (il 1958-07-01), Al Grey (il 1958-07-01) e Benny Powell (il 1958-07-01)
- voce:
- Nat King Cole (il 1958-07-01)
- orchestra:
- The Count Basie Orchestra (il 1958-07-01)
- direttore d'orchestra:
- Dave Cavanaugh (il 1958-07-01)
- arrangiatore:
- Dave Cavanaugh
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1958-07-01)
- registrazione cover di:
- Avalon (il 1958-07-01)
- autore:
- B. G. DeSylva, Al Jolson e Vincent Rose
- editore:
- Chappell & Co., Inc. , Stephen Ballentine Music, Warner Bros. Music e Jerome H. Remick & Co. (il 1920-09-04)
| Nat King Cole | | 1:46 |
| 17 | Don't Get Around Much Anymore | Nat King Cole | 5 | 3:14 |
| 18 | Too Young | Nat King Cole | 1 | 3:25 |
| 19 | Nature Boy | Nat King Cole | | 2:54 |
| 20 | Darling, Je Vous Aime Beaucoup | Nat King Cole | | 2:51 |
| 21 | Almost Like Being in Love- batteria :
- Lee Young (il 1953-01-28)
- bonghi :
- Jack Costanzo (il 1953-01-28)
- chitarra :
- John Collins (il 1953-01-28)
- contrabbasso :
- Charlie Harris (il 1953-01-28)
- pianoforte :
- Buddy Cole (il 1953-01-28) e Nat King Cole (il 1953-01-28)
- sassofono :
- Jack Dumont (il 1953-01-28), Skeets Herfurt (il 1953-01-28), Joe Koch (il 1953-01-28), Ted Nash (il 1953-01-28) e Buck Skalak (il 1953-01-28)
- tromba :
- Pete Candoli (il 1953-01-28), Manny Klein (il 1953-01-28), Shorty Sherock (il 1953-01-28) e Rubin "Zeke" Zarchy (il 1953-01-28)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1953-01-28), Ed Kusby (il 1953-01-28), Jimmy Priddy (il 1953-01-28) e Si Zentner (il 1953-01-28)
- voce:
- Nat King Cole (il 1953-01-28)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (il 1953-01-28)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle (il 1953-01-28)
- arrangiatore:
- Nelson Riddle
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1953-01-28)
- registrazione di:
- Almost Like Being in Love (il 1953-01-28)
- paroliere:
- Alan Jay Lerner
- compositore:
- Frederick Loewe
- editore:
- EMI Music , EMI U Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., Sam Fox Publishing Co. (London) Ltd., Sam Fox Publishing Company , WC Music Corp., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- parte di:
- Brigadoon
| Nat King Cole | | 1:55 |
| 22 | Thou Swell | Nat King Cole | | 1:54 |
| 23 | Non Dimenticar | Nat King Cole | | 3:09 |
| 24 | Our Love Is Here to Stay- voce:
- Nat King Cole (nel 1953-01)
- orchestra:
- Nelson Riddle and His Orchestra (nel 1953-01)
- registrazione di:
- Love Is Here to Stay (nel 1953-01)
- paroliere:
- Ira Gershwin
- compositore:
- George Gershwin
- editore:
- Chappell & Co Ltd., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Frankie G. Songs, George Gershwin Music, Ira Gershwin Music, Nokawi Music, Warner Bros. Music , Warner Chappell Music Ltd. , WB Music Corp. (fino al 2019-05-28), Gershwin Publishing Corp (nel 1938) e WC Music Corp. (dal 2019-05-28 a oggi)
- sub-editore:
- Chappell Music , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- parte di:
- The Goldwyn Follies
| Nat King Cole | | 2:50 |
| 25 | Unforgettable | Nat King Cole feat. Natalie Cole | | 3:29 |