| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Give My Regards to Broadway (live excerpt from the “Showstoppers” tour — Atlantic City, New Jersey) | Barry Manilow | | 3:46 |
| 2 | Send In the Clowns / Looks Like We Made It (live excerpt from the “Showstoppers” tour — Atlantic City, New Jersey) | Barry Manilow | | 5:50 |
| 3 | Can’t Smile Without You (alternate first take) | Barry Manilow | | 3:08 |
| 4 | Beautiful Music | Barry Manilow | 4 | 4:39 |
| 5 | Fugue for Tinhorns | Barry Manilow with Michael Crawford and Hinton Battle | | 2:51 |
| 6 | My Girl / No One in This World | Barry Manilow with Melissa Manchester | | 5:25 |
| 7 | Don’t Talk to Me of Love | Barry Manilow with Mireille Mathieu | | 4:10 |
| 8 | The Last Duet- ingénieur :
- Dirk Dalton et Michael Delugg
- producteur :
- Ron Dante et Barry Manilow
- batterie :
- Ron Krasinski
- clavier :
- Jerry Corbetta
- guitare :
- Michael Landau
- piano et voix principale :
- Barry Manilow
- voix d’accompagnement :
- Jimmy Haas et Barry Manilow
- voix principale invité :
- Lily Tomlin
- arrangeur cordes et arrangeur cuivres [horns] :
- Artie Butler
- arrangeur :
- Barry Manilow
- premier violon :
- Sid Sharp
- droits phonographiques (℗) par :
- Arista Records, Inc. (le 1980)
- enregistré à :
- A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis et Dirk Dalton Recorders dans Santa Monica, California , États-Unis
- mixé à :
- A&M Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis
- recording of :
- The Last Duet
- parolier :
- Jack Feldman et Bruce Sussman
- compositeur :
- Barry Manilow
- éditeur :
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Manilow Music et Universal Music Careers
- sous-éditeur :
- ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Barry Manilow with Lily Tomlin | 4 | 4:02 |
| 9 | Wild Places (demo) | Barry Manilow | | 4:14 |
| 10 | Never Met a Man I Didn’t Like | Barry Manilow | 4 | 5:00 |
| 11 | Who Needs to Dream | Barry Manilow | | 3:55 |
| 12 | Read ’em and Weep | Barry Manilow | 2 | 5:12 |
| 13 | Let Freedom Ring | Barry Manilow | | 4:07 |
| 14 | Let Me Be Your Wings | Barry Manilow | | 3:46 |
| 15 | If Tomorrow Never Comes | Barry Manilow | | 5:03 |
| 16 | Another Life | Barry Manilow | | 4:20 |
| 17 | I Made It Through the Rain (alternate take) | Barry Manilow | | 4:21 |
| 18 | The Best of Me- reprise recording of :
- The Best of Me
- parolier :
- Richard Marx
- compositeur :
- David Foster , Jeremy Lubbock et Richard Marx
- éditeur :
- AF Encore Fund LLC, BMG Monarch, Bravo and Encore Music, Foster Frees Music Inc., Hollysongs, Peermusic III, Ltd. , Sony Music Publishing (Japan) Inc. , Warner/Chappell Music, Inc., ピアーミュージック et フジパシフィックミュージック BMG事業部
| Barry Manilow | | 4:06 |