| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Stubborn Kind of Fellow | Marvin Gaye | 4 | 2:46 |
| 2 | Hitch Hike- producent:
- William Stevenson
- baritonsaxofoon:
- Mike Terry
- bas:
- James Jamerson
- conga’s:
- Jack Ashford
- drumstel en lead-vocalen:
- Marvin Gaye
- fluit:
- Thomas "Beans" Bowles
- gitaar:
- Eddie Willis
- piano:
- Earl Van Dyke
- tenorsaxofoon:
- Henry Cosby
- achtergrondvocalen:
- Rosalind Ashford, Annette Beard en Martha Reeves
- opgenomen bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (op 1962-12-19)
- gemixt bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten
- is een opname van:
- Hitch Hike
- schrijver:
- Marvin Gaye, Clarence Paul en William Stevenson
- uitgever:
- FCG Music, MG III Music, NMG Music, Stone Agate Music, イーエムアイ音楽出版 フジパシフィック事業部 (tot 2021-06-30) en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部 (vanaf 2021-07-01 tot nu)
| Marvin Gaye | 3.5 | 2:34 |
| 3 | Pride and Joy | Marvin Gaye | 4 | 2:08 |
| 4 | Can I Get a Witness | Marvin Gaye | 3.5 | 2:51 |
| 5 | You're a Wonderful One | Marvin Gaye | 4.5 | 2:44 |
| 6 | How Sweet It Is (to Be Loved by You) | Marvin Gaye | 5 | 2:58 |
| 7 | I'll Be Doggone | Marvin Gaye | 2.5 | 2:49 |
| 8 | Ain't That Peculiar | Marvin Gaye | 3.65 | 3:01 |
| 9 | It Takes Two | Marvin Gaye with Kim Weston | 5 | 2:59 |
| 10 | Ain't No Mountain High Enough | Marvin Gaye with Tammi Terrell | 4.65 | 2:29 |
| 11 | Your Precious Love | Marvin Gaye with Tammi Terrell | 4 | 3:05 |
| 12 | If I Could Build My Whole World Around You | Marvin Gaye with Tammi Terrell | | 2:22 |
| 13 | Ain't Nothing Like the Real Thing | Marvin Gaye with Tammi Terrell | 4 | 2:16 |
| 14 | You're All I Need to Get By | Marvin Gaye with Tammi Terrell | 4.5 | 2:51 |
| 15 | You | Marvin Gaye | 3.5 | 2:28 |
| 16 | I Heard It Through the Grapevine- producent:
- Norman Whitfield
- bas [1962 Fender Precision Bass]:
- James Jamerson (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- conga’s en tamboerijn:
- Jack Ashford (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- drumstel:
- Uriel Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [1964 Gibson Firebird III]:
- Eddie Willis (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- gitaar [Fender Telecaster with Jazzmaster Neck]:
- Joe Messina (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Hammondorgel [B-3]:
- Earl Van Dyke (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- hoorn:
- Don Ozga (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Edwin Jones (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- instrumenten:
- The Funk Brothers (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- tom-tom:
- Richard "Pistol" Allen (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- Wurlitzer elektrische piano:
- Johnny Griffith (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- achtergrondvocalen:
- The Andantes (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Marlene Barrow (van 1967-02-03 tot 1967-04-10), Louvain Demps (van 1967-02-03 tot 1967-04-10) en Jackie Hicks (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- lead-vocalen:
- Marvin Gaye (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkest:
- Detroit Symphony Orchestra (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- orkestrator:
- Paul Riser (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Motown Record Company (in 1968)
- opgenomen bij en gemixt bij:
- Hitsville in Detroit, Michigan, Verenigde Staten (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- deel van:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (nummer: 80), Billboard: Greatest of All Time Hot 100 Songs (nummer: 93), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (nummer: 119) en Billboard: The 500 Best Pop Songs (nummer: 307)
- is een cover-opname van:
- I Heard It Through the Grapevine (van 1967-02-03 tot 1967-04-10)
- schrijver:
- Barrett Strong en Norman Whitfield
- uitgever:
- EMI Music Publishing Ltd. , EMI Songs Australia, EMI Songs Scandinavia AB, Jobete Music , Jobete Music (UK) Ltd., Jobette-Carlin Music Ltd., Stone Agate Music, Stone Agate Music Division en ソニー・ミュージックパブリッシング フジパシフィック事業部
| Marvin Gaye | 4.05 | 3:16 |
| 17 | Too Busy Thinking About My Baby | Marvin Gaye | 4 | 2:58 |
| 18 | That's the Way Love Is | Marvin Gaye | 4 | 3:44 |
| 19 | His Eye Is on the Sparrow (stereo mix) | Marvin Gaye | 4 | 3:49 |