| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Hung Upside Down- opnametechnicus:
- Brian Ross-Myring (op 1967-06-30) en Jim Messina (van 1967-09-01 tot 1967-09-05)
- producent:
- Jim Messina en Stephen Stills
- bas:
- Bruce Palmer (van 1967-06-30 tot 1967-09-05)
- drumstel:
- Dewey Martin (van 1967-06-30 tot 1967-09-05)
- elektrische piano, gitaar en orgel:
- Stephen Stills (van 1967-06-30 tot 1967-09-05)
- gitaar:
- Richie Furay (van 1967-06-30 tot 1967-09-05) en Neil Young (van 1967-06-30 tot 1967-09-05)
- achtergrondvocalen:
- Neil Young (van 1967-06-30 tot 1967-09-05)
- lead-vocalen:
- Richie Furay (van 1967-06-30 tot 1967-09-05) en Stephen Stills (van 1967-06-30 tot 1967-09-05)
- opgenomen bij:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-06-30) en Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1967-09-01 tot 1967-09-05)
- is een opname van:
- Hung Upside Down (van 1967-06-30 tot 1967-09-05)
- tekstschrijver en componist:
- Stephen Stills
- uitgever:
- Cotillion Music Inc. , Greene Knight Music , Richie Furay Music , Sound Harmonics , Springalo Toones , Ten‐East Music en Warner/Chappell Artemis Music
| 5 | 3:32 |
| 2 | Good Time Boy | 4 | 2:19 |
| 3 | One More Sign (demo) | | 2:05 |
| 4 | The Rent Is Always Due (demo) | | 3:07 |
| 5 | Round and Round and Round (demo) | | 3:40 |
| 6 | Old Laughing Lady (demo) | | 2:44 |
| 7 | Broken Arrow- opnametechnicus:
- Tom May (op 1967-08-25), Bill Lazarus (van 1967-09-05 tot 1967-09-18) en Jim Messina (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- producent:
- Neil Young
- bas:
- Harvey Newmark (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- basgitaar:
- Bruce Palmer (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- drumstel:
- Hal Blaine (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- gitaar:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Chris Sarns (van 1967-08-25 tot 1967-09-18), Stephen Stills (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- klarinet:
- Jim Horn (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- orgel en piano en piano:
- Don Randi (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- achtergrondvocalen:
- Richie Furay (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- vocalen:
- Dewey Martin (van 1967-08-25 tot 1967-09-18) en Neil Young (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- verzorgde het arrangement:
- Neil Young
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Warner Bros. Records Inc.
- opgenomen bij:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1967-08-25) en Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (van 1967-09-05 tot 1967-09-18)
- is een opname van:
- Broken Arrow (van 1967-08-25 tot 1967-09-18)
- tekstschrijver en componist:
- Neil Young
- uitgever:
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music en Silver Fiddle Music
| 4 | 6:19 |
| 8 | Sad Memory | 4 | 3:05 |
| 9 | On the Way Home (mix) | | 2:31 |
| 10 | Whatever Happened to Saturday Night? (remix) | | 2:10 |
| 11 | Special Care | 4 | 3:36 |
| 12 | Falcon Lake (Ash on the Floor) (remix) | | 4:23 |
| 13 | What a Day | | 2:22 |
| 14 | I Am a Child | 4.5 | 2:24 |
| 15 | Questions | 4 | 2:58 |
| 16 | Merry-Go-Round- opnametechnicus:
- Adrian Barber , Phil Iehle en Jim Messina (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- producent:
- Richie Furay en Jim Messina
- bas:
- Jim Messina (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- bel, klavecimbel en stoomorgel:
- Jeremy Stuart (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- drumstel:
- Jim Karstein (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- gitaar:
- Richie Furay (van 1968-02-16 tot 1968-03), Stephen Stills (van 1968-02-16 tot 1968-03) en Neil Young (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- achtergrondvocalen:
- Stephen Stills (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- lead-vocalen:
- Richie Furay (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- opgenomen bij:
- Atlantic Studios, Hollywood in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (in 1968-02) en Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1968-02-16, in 1968-03)
- is een opname van:
- Merry-Go-Round (van 1968-02-16 tot 1968-03)
- tekstschrijver en componist:
- Richie Furay
- uitgever:
- Cotillion Music Inc.
| 4 | 2:06 |
| 17 | Uno Mundo | 3 | 2:04 |
| 18 | Kind Woman | 4 | 4:16 |
| 19 | It's So Hard to Wait | 2 | 2:09 |
| 20 | Four Days Gone (demo) | | 3:47 |