| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Feel Love | Donna Summer | 4 | 3:49 |
| 2 | You Make Me Feel (Mighty Real) | Sylvester | | 4:30 |
| 3 | Funkytown- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1979), The Island Def Jam Music Group (nel 1979) e UMG Recordings, Inc. (nel 1980)
- edit di:
- Funkytown (12″ version) di Lipps, Inc.
- parte di:
- VH1’s 100 Greatest One‐Hit Wonders of the ’80s (numero: 37)
- registrazione di:
- Funkytown
- paroliere e compositore:
- Steven Greenberg
- editore:
- Copyright Control , Intersong Music, Red Sea Songs, Rick S. Music , Steven Greenberg Music, Warner Chappell, Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Warner/Chappell Music Ltd.
| Lipps, Inc. | 4.1 | 4:01 |
| 4 | Strut Your Funky Stuff | Frantique | | 3:39 |
| 5 | Let's All Chant | Michael Zager Band | 4.35 | 3:07 |
| 6 | Going Back to My Roots | Odyssey | | 4:30 |
| 7 | Working My Way Back to You | The Spinners | 5 | 4:01 |
| 8 | Young Hearts Run Free | Candi Staton | | 3:52 |
| 9 | And the Beat Goes On | The Whispers | 3.35 | 3:25 |
| 10 | I Can Make You Feel Good | Shalamar | 4 | 4:20 |
| 11 | If I Can't Have You- produttore:
- Freddie Perren
- basso :
- Scott Edwards
- batteria :
- James Gadson
- chitarra :
- Bob Bowles
- percussione :
- Bob Zimmitti, Paulinho da Costa e Freddie Perren
- pianoforte :
- Sonny Burke
- sintetizzatore e tastiera :
- Freddie Perren
- voce di accompagnamento [additional background vocals] e voce principale:
- Yvonne Elliman
- voce di accompagnamento [girl-group background vocals]:
- Marti McCall , Julia Waters e Maxine Waters
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram Records, Inc. (nel 1977) e Universal International Music B.V. (nel 1977)
- parte di:
- Billboard Year-End Hot 100 singles of 1978 (numero: 19) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 343)
- registrazione di:
- If I Can’t Have You
- scritta a:
- Francia
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, Careers Music, Inc., Crompton Songs, Gibb Brothers Music, Universal Music Publishing International MGB Ltd., Stigwood Music, Inc. (nel 1978) e Unichappell Music (nel 1978)
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Yvonne Elliman | 4.25 | 2:59 |
| 12 | More Than a Woman- produttore:
- Freddie Perren
- batteria :
- James Gadson
- chitarra :
- Bob Bowles
- percussione :
- Bob Zimmitti e Paulinho da Costa
- pianoforte :
- Sonny Burke
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- POLYGRAM International Music (nel 1977)
- registrazione cover di:
- More Than a Woman
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Gibb Brothers Music e Stigwood Music, Inc.
- registrazione di:
- More Than a Woman
- autore:
- Barry Gibb, Maurice Gibb e Robin Gibb
- editore:
- BMG Music, BMG Music Publishing Ltd., BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Gibb Brothers Music e Stigwood Music, Inc.
| Tavares | 4.5 | 3:17 |
| 13 | Blame It on the Boogie- tecnico:
- Don Murray
- produttore esecutivo:
- Mike Atkinson e Bobby Colomby
- tecnico di missaggio:
- John Luongo
- basso :
- Gary King (nel 1978) e Nathan Watts (nel 1978)
- batteria e percussione :
- Rick Morotta (nel 1978)
- chitarra :
- Roland Bautista (nel 1978), Tito Jackson (nel 1978) e Mike Sembello (nel 1978)
- congas :
- Laudir de Oliveira (nel 1978) e Claudio Slon (nel 1978)
- flauto , sassofono e tromba :
- Seawind Horns
- tastiera :
- Greg Phillinganes (nel 1978)
- voce di accompagnamento:
- Jackie Jackson , Marlon Jackson e Randy Jackson
- voce principale:
- Michael Jackson (nel 1978)
- arrangiatore corno :
- Jerry Hey
- arrangiatore:
- Michael Jackson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, Dawnbreakers Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti, Filmways/Heider Recording in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti, The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Total Experience Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Producer’s Workshop in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Westlake Audio in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Blame It on the Boogie (nel 1978)
- autore:
- Dave Jackson , Mick Jackson e Elmar Krohn
- editore:
- Almo Music Corp. , Carlin Music Ltd. e Peterman & Co. Ltd.
- parte di:
- MJ: The Musical
- registrazione di:
- Blame It on the Boogie
- autore:
- Dave Jackson , Mick Jackson e Elmar Krohn
- editore:
- Almo Music Corp. , Carlin Music Ltd. e Peterman & Co. Ltd.
- parte di:
- MJ: The Musical
| The Jacksons | 4.15 | 3:33 |
| 14 | Shame | Evelyn “Champagne” King | | 4:33 |
| 15 | More, More, More | Andrea True Connection | 4 | 3:15 |
| 16 | Givin' Up Givin' In | The Three Degrees | 3 | 3:52 |
| 17 | Theme From Shaft | Isaac Hayes | 4.5 | 3:19 |
| 18 | Move on Up | Curtis Mayfield | | 3:40 |
| 19 | Baby Don't Change Your Mind | Gladys Knight | | 3:15 |
| 20 | Band of Gold | Freda Payne | 4.5 | 2:53 |