| no | Titre | Artiste | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Year of the Cat | Al Stewart | | 4:41 |
| 2 | One of These Nights | Eagles | | 3:40 |
| 3 | Little Jeannie | Elton John | | 5:20 |
| 4 | Baby, What a Big Surprise- ingénieur du son et ingénieur du son assistant :
- Armin Steiner (cordes)
- ingénieur :
- Wayne Tarnowski
- ingénieur assistant :
- Tom Likes
- producteur :
- James William Guercio
- guitare acoustique et basse :
- James William Guercio (le 1977)
- voix d’accompagnement supplémentaire :
- Tim Cetera (le 1977) et Carl Wilson (le 1977)
- orchestrateur :
- Peter Cetera, Dominic Frontiere et James William Guercio
- droits phonographiques (℗) par :
- CBS, Inc. (le 1977, le 1978), Chicago Records Inc. (le 1977) et Rhino Entertainment Company (le 2002, le 2007)
- enregistré à :
- Caribou Ranch Recording Studio dans Nederland, Colorado, États-Unis et Sound Labs, Inc. dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (cordes)
- mixé à :
- Caribou Ranch Recording Studio dans Nederland, Colorado, États-Unis
- recording of :
- Baby, What a Big Surprise (le 1977)
- orchestrateur :
- Dominic Frontiere
- parolier et compositeur :
- Peter Cetera (le 1977)
- éditeur :
- BMG Music Publishing Ltd., BMG Songs, Inc., Island Music Ltd. et Universal Music Publishing MGB Ltd.
| Chicago | 3 | 3:06 |
| 5 | Love’s Been a Little Bit Hard on Me | Juice Newton | | 3:18 |
| 6 | Can’t Smile Without You | Barry Manilow | 4.65 | 3:16 |
| 7 | Black Water | The Doobie Brothers | | 4:14 |
| 8 | Emotion | Samantha Sang | | 4:01 |
| 9 | You’re Only Lonely | J.D. Souther | | 3:46 |
| 10 | With You I’m Born Again | Billy Preston | | 3:44 |
| 11 | Afternoon Delight | Starland Vocal Band | 3.5 | 3:18 |
| 12 | Danny’s Song | Anne Murray | 5 | 3:07 |
| 13 | Longfellow Serenade | Neil Diamond | | 3:52 |
| 14 | Ooh Baby Baby | Linda Ronstadt | | 3:21 |
| 15 | Lady Love Me (One More Time) | George Benson | | 4:04 |
| 16 | Anticipation | Carly Simon | | 3:25 |
| 17 | Sundown | Gordon Lightfoot | 4.85 | 3:33 |