| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Hung Upside Down- ingénieur du son :
- Brian Ross-Myring (le 1967-06-30) et Jim Messina (du 1967-09-01 au 1967-09-05)
- producteur :
- Jim Messina et Stephen Stills
- basse :
- Bruce Palmer (du 1967-06-30 au 1967-09-05)
- batterie :
- Dewey Martin (du 1967-06-30 au 1967-09-05)
- guitare :
- Richie Furay (du 1967-06-30 au 1967-09-05) et Neil Young (du 1967-06-30 au 1967-09-05)
- piano électrique, guitare et orgue :
- Stephen Stills (du 1967-06-30 au 1967-09-05)
- voix d’accompagnement :
- Neil Young (du 1967-06-30 au 1967-09-05)
- voix principale :
- Richie Furay (du 1967-06-30 au 1967-09-05) et Stephen Stills (du 1967-06-30 au 1967-09-05)
- enregistré à :
- Columbia Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1967-06-30) et Sunset Sound dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1967-09-01 au 1967-09-05)
- recording of :
- Hung Upside Down (du 1967-06-30 au 1967-09-05)
- parolier et compositeur :
- Stephen Stills
- éditeur :
- Cotillion Music Inc. , Greene Knight Music , Richie Furay Music , Sound Harmonics , Springalo Toones , Ten‐East Music et Warner/Chappell Artemis Music
| 5 | 3:32 |
| 2 | Good Time Boy | 4 | 2:19 |
| 3 | One More Sign (demo) | | 2:05 |
| 4 | The Rent Is Always Due (demo) | | 3:07 |
| 5 | Round and Round and Round (demo) | | 3:40 |
| 6 | Old Laughing Lady (demo) | | 2:44 |
| 7 | Broken Arrow- ingénieur du son :
- Tom May (le 1967-08-25), Bill Lazarus (du 1967-09-05 au 1967-09-18) et Jim Messina (du 1967-09-05 au 1967-09-18)
- producteur :
- Neil Young
- basse :
- Harvey Newmark (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- batterie :
- Hal Blaine (du 1967-08-25 au 1967-09-18) et Dewey Martin (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- clarinette :
- Jim Horn (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- guitare :
- Richie Furay (du 1967-08-25 au 1967-09-18), Chris Sarns (du 1967-08-25 au 1967-09-18), Stephen Stills (du 1967-08-25 au 1967-09-18) et Neil Young (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- guitare basse :
- Bruce Palmer (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- orgue et piano et piano :
- Don Randi (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- voix :
- Dewey Martin (du 1967-08-25 au 1967-09-18) et Neil Young (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- voix d’accompagnement :
- Richie Furay (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- arrangeur :
- Neil Young
- droits phonographiques (℗) par :
- Warner Bros. Records Inc.
- enregistré à :
- Columbia Recording Studios dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1967-08-25) et Sunset Sound dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (du 1967-09-05 au 1967-09-18)
- recording of :
- Broken Arrow (du 1967-08-25 au 1967-09-18)
- parolier et compositeur :
- Neil Young
- éditeur :
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music et Silver Fiddle Music
| 4 | 6:19 |
| 8 | Sad Memory | 4 | 3:05 |
| 9 | On the Way Home (mix) | | 2:31 |
| 10 | Whatever Happened to Saturday Night? (remix) | | 2:10 |
| 11 | Special Care | 4 | 3:36 |
| 12 | Falcon Lake (Ash on the Floor) (remix) | | 4:23 |
| 13 | What a Day | | 2:22 |
| 14 | I Am a Child | 4.5 | 2:24 |
| 15 | Questions | 4 | 2:58 |
| 16 | Merry-Go-Round- ingénieur du son :
- Adrian Barber , Phil Iehle et Jim Messina (du 1968-02-16 au 1968-03)
- producteur :
- Richie Furay et Jim Messina
- basse :
- Jim Messina (du 1968-02-16 au 1968-03)
- batterie :
- Jim Karstein (du 1968-02-16 au 1968-03)
- calliope , clavecin et cloche :
- Jeremy Stuart (du 1968-02-16 au 1968-03)
- guitare :
- Richie Furay (du 1968-02-16 au 1968-03), Stephen Stills (du 1968-02-16 au 1968-03) et Neil Young (du 1968-02-16 au 1968-03)
- voix d’accompagnement :
- Stephen Stills (du 1968-02-16 au 1968-03)
- voix principale :
- Richie Furay (du 1968-02-16 au 1968-03)
- enregistré à :
- Atlantic Studios, Hollywood dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1968-02) et Sunset Sound dans Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1968-02-16, le 1968-03)
- recording of :
- Merry-Go-Round (du 1968-02-16 au 1968-03)
- parolier et compositeur :
- Richie Furay
- éditeur :
- Cotillion Music Inc.
| 4 | 2:06 |
| 17 | Uno Mundo | 3 | 2:04 |
| 18 | Kind Woman | 4 | 4:16 |
| 19 | It's So Hard to Wait | 2 | 2:09 |
| 20 | Four Days Gone (demo) | | 3:47 |