| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Jessie | 3 | 5:18 |
| 2 | Beautiful In My Eyes- tecnico:
- Simon Smart
- produttore:
- Rod Argent e Peter Van Hooke
- tecnico di missaggio:
- David Kershenbaum e Kevin Smith
- batteria e percussione :
- Peter Van Hooke
- chitarra acustica :
- Mark Cresswell
- contrabbasso :
- Chris Laurence
- pianoforte :
- Joshua Kadison
- strumenti:
- Helen Liebmann
- tastiera :
- Rod Argent
- viola :
- Bob Smissen , Andy Parker , George Robertson e Steve Tees
- violino :
- Mark Berrow , Ben Cruft , Roger Garland , Roy Gillard , Tim Good, Rita Manning , Peter Oxer, Bill Penham, Barry Wilde, Wilf Gibson , Dave Woodcock e Gavyn Wright
- violoncello :
- Paul Kegg , Ben Kennard e Roger Smith
- cori:
- Rod Argent, Adele Bertei, Lance Ellington , Carol Kenyan, David Lasley, Ian Shaw , Helen Terry e Ruby Turner
- voce:
- Joshua Kadison
- arrangiatore archi :
- Rod Argent
- registrazione di:
- Beautiful in My Eyes
- paroliere e compositore:
- Joshua Kadison
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., Joshuasongs e Seymour Glass Songs
| 3 | 4:07 |
| 3 | Rosie And Paulie | | 4:33 |
| 4 | Picture Postcards From L.A. | 3 | 4:33 |
| 5 | The Pearl | | 6:56 |
| 6 | Beau's All Night Radio Love Line | | 4:26 |
| 7 | Amsterdam | | 4:53 |
| 8 | Invisible Man | | 4:57 |
| 9 | Mama's Arms | | 3:00 |
| 10 | Painted Desert Serenade | 3 | 2:56 |
| 11 | Waiting In Green Velvet | | 4:57 |
| 12 | Take It On Faith | | 4:01 |
| 13 | When A Woman Cries- tecnico:
- Simon Smart
- produttore:
- Rod Argent e Peter Van Hooke
- tecnico di missaggio:
- Rob Eaton
- batteria :
- Neal Wilkinson
- chitarra acustica :
- Clem Clempson
- chitarra basso :
- John Giblin
- chitarra elettrica :
- Tim Renwick
- contrabbasso :
- Chris Laurence
- organo Hammond [B3] :
- Rod Argent
- percussione :
- Martin Ditcham e Peter Van Hooke
- pianoforte :
- Joshua Kadison
- strumenti:
- Helen Liebmann
- viola :
- Bob Smissen , Andy Parker , George Robertson e Steve Tees
- violino :
- Mark Berrow , Ben Cruft , Roger Garland , Roy Gillard , Tim Good, Rita Manning , Peter Oxer, Bill Penham, Barry Wilde, Wilf Gibson , Dave Woodcock e Gavyn Wright
- violoncello :
- Paul Kegg , Ben Kennard e Roger Smith
- voce:
- Joshua Kadison
- arrangiatore archi :
- Rod Argent
- registrazione di:
- When a Woman Cries
- paroliere e compositore:
- Joshua Kadison
- editore:
- EMI Blackwood Music Inc., Joshuasongs e Seymour Glass Songs
| 3 | 3:31 |
| 14 | Georgia Rain | 3 | 4:03 |
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