| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | How ’Bout Us- assisterend technicus:
- Michael Ferraro en Tom Miller
- technicus:
- Stu Walder
- geassocieerd producent:
- James Mack
- producent:
- Leo Graham
- basgitaar [bass]:
- Michael Reed en Paul Richmond
- drumstel:
- Morris Jennings, Jr.
- elektronisch drumstel [syndrums]:
- Tommy Radtke
- gitaar [guitars]:
- Michael Day en Howard Reeder
- keyboard [keyboards]:
- Michael Day en Dana Walden
- percussie:
- Rocky Maffit
- solo-altsaxofoon:
- Ken Soderbloom
- synthesizer [synthesizers]:
- Dana Walden
- lead-vocalen:
- Pauli Carman
- vocalen:
- Michael Day, Rena Jones , Rocky Maffit en Howard Reeder
- verzorgde het arrangeren van het instrument koperblazers [horns] en verzorgde het arrangeren van het instrument snaarinstrumenten:
- James Mack
- verzorgde het arrangement:
- Champaign, Leo Graham en James Mack
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1981) en Sony Music Entertainment Inc. (in 1981)
- geproduceerd voor:
- B‐Line Productions
- opgenomen bij:
- Universal Recording in Chicago, Illinois, Verenigde Staten
- is een cover-opname van:
- How ’bout Us
- tekstschrijver en componist:
- Dana Walden
- subuitgever:
- Rondor Music (London) Ltd., ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- April Music, Irving Music en Irving Music, Inc.
- is een opname van:
- How ’bout Us
- tekstschrijver en componist:
- Dana Walden
- subuitgever:
- Rondor Music (London) Ltd., ヤマハミュージックEH(CM) en ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
- uitgever:
- April Music, Irving Music en Irving Music, Inc.
| Champaign | 3 | 4:37 |
| 2 | Kiss and Say Goodbye | The Manhattans | | 4:24 |
| 3 | Brandy | The O’Jays | 3 | 4:13 |
| 4 | You’re Beside Me | The Isley Brothers | | 8:59 |
| 5 | For Your Precious Love | James Brown | | 5:40 |
| 6 | If You Don’t Know Me by Now | Harold Melvin & The Blue Notes | | 3:20 |
| 7 | Free | Deniece Williams | 4 | 5:58 |
| 8 | Me and Mrs. Jones | Billy Paul | | 4:46 |
| 9 | All I Want to Know | Imagination | | 4:47 |
| 10 | Just the Way You Are | Barry White | | 6:15 |
| 11 | Turn Off the Lights | Teddy Pendergrass | 4 | 5:57 |
| 12 | Lady Love | Lou Rawls | | 3:57 |
| 13 | Fall in Love With Me | Earth, Wind & Fire | 3 | 5:54 |
| 14 | When Will I See You Again- producent:
- Kenneth Gamble en Leon Huff
- vocalen:
- Sheila Ferguson (in 1973), Valerie Holiday (in 1973) en Fayette Pinkney (in 1973)
- uitvoerend artiest:
- MFSB (in 1973)
- verzorgde het arrangement:
- Bobby Martin
- fonografisch auteursrecht (℗):
- CBS, Inc. (in 1973), Sony Music Entertainment (in 1973) en Sony BMG Music Entertainment (in 1974)
- opgenomen bij:
- Sigma Sound Studios in Philadelphia, Pennsylvania, Verenigde Staten (in 1973)
- is een opname van:
- When Will I See You Again (in 1973)
- schrijver:
- Kenneth Gamble en Leon Huff
- uitgever:
- Copyright Control , Gamble Huff Music Ltd., Mighty Three Music, Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell North America, Warner–Tamerlane Publishing Corp. en Warner/Chappell
| The Three Degrees | 4 | 2:59 |