| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Announcement by Pee Wee Marquette | | 1:06 |
| 2 | The Opener | | 8:29 |
| 3 | What Know | | 10:27 |
| 4 | The Theme | | 1:37 |
| 5 | Announcement by Art Blakey | | 0:21 |
| 6 | 'Round About Midnight- bas:
- Jymie Merritt (op 1960-09-14)
- drumstel:
- Art Blakey (op 1960-09-14)
- piano:
- Bobby Timmons (op 1960-09-14)
- tenorsaxofoon:
- Wayne Shorter (op 1960-09-14)
- trompet:
- Lee Morgan (op 1960-09-14)
- opgenomen bij:
- Birdland in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (op 1960-09-14)
- is een live-instrumentale opname van:
- ’Round Midnight (op 1960-09-14)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| | 9:44 |
| 7 | The Breeze and I | | 10:39 |