| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Gonna Make You a Star | David Essex | | 3:41 |
| 2 | Livin' Thing- tecnico:
- Mack , Dick Plant , John Richards e Duane Scott
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Kelly Groucutt (nel 1976-07)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1976-07)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1976-07) e Richard Tandy (nel 1976-07)
- clavinet , moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1976-07)
- violino :
- Mik Kaminski (nel 1976-07)
- violoncello :
- Melvyn Gale (nel 1976-07) e Hugh McDowell (nel 1976-07)
- voce di accompagnamento:
- Brie Brandt (nel 1976-07), Kelly Groucutt (nel 1976-07), Addie Lee (nel 1976-07) e Patti Quatro (nel 1976-07)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1976-07)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1976-07)
- arrangiatore cori:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- orchestratore:
- Louis Clark, Jeff Lynne e Richard Tandy
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Epic Records (nel 1976), Jet Records (nel 1976), Sony Music Entertainment (nel 1976, nel 2005), United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1976) e Sony Music Productions Pty. Ltd. (nel 1994)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1976-07) e Musicland Studios in München , Bayern , Germania (nel 1976-07)
- mixata presso:
- Musicland Studios in München , Bayern , Germania
- editing effettuato presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Livin’ Thing (nel 1976-07)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs, EMI Songs Australia Pty. Ltd., EMI Songs Ltd., Jet Music Inc., Polygon Publishing Ltd., イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| Electric Light Orchestra | 4.15 | 3:32 |
| 3 | All the Young Dudes- produttore:
- David Bowie
- voce principale:
- Ian Hunter
- arrangiatore:
- David Bowie
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Inc. (nel 1972), CBS, Inc. (nel 1972), Columbia Records (nel 1972), Sony BMG Music Entertainment (nel 1972) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1972, nel 1976)
- parte di:
- Songs banned by the BBC, Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 166) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 253)
- registrazione di:
- All the Young Dudes
- paroliere e compositore:
- David Bowie
- editore:
- BMG Blue, Chrysalis Music , Chrysalis Music Ltd. , Chrysalis Music Publishing, Chrysalis Songs, EMI Music , EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Australia Pty. Limited , EMI Music Publishing Ltd. , Jones Music America, Mainman Ltd., Mainman Saag , MCA Music , Northern Songs Ltd., RZO Music Ltd, Screen Gems–EMI Music, Inc. e Tintoretto Music
- sub-editore:
- EMI Music Publishing France, Warner Chappell Music France, ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 , ヤマハミュージックEH(CM) , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , 渡辺音楽出版 CM事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック BMG事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
| Mott the Hoople | 4.2 | 3:30 |
| 4 | I Can Help | Billy Swan | 4 | 4:00 |
| 5 | Say You Don't Mind | Colin Blunstone | | 3:18 |
| 6 | Summer Breeze | The Isley Brothers | | 6:11 |
| 7 | Year of Decision | The Three Degrees | 3 | 2:35 |
| 8 | Rosetta | Georgie Fame & Alan Price | 3 | 2:47 |
| 9 | Rose Garden | Lynn Anderson | | 2:53 |
| 10 | Sylvia's Mother | Dr. Hook | 4 | 3:49 |
| 11 | Family Affair | Sly & the Family Stone | 4.35 | 3:04 |
| 12 | Back Stabbers | The O’Jays | 4.7 | 3:03 |
| 13 | When You Get Right Down to It | Ronnie Dyson | | 2:47 |
| 14 | Girls, Girls, Girls- tecnico:
- Jeffrey Lesser e Al Scott
- produttore:
- Georg Kajanus, Jeffrey Lesser e Al Scott
- produttore associato:
- Rupert Holmes
- tecnico di missaggio:
- Jeffrey Lesser
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment UK Limited (nel 1974)
- registrata presso:
- CBS Studios in London , England, Regno Unito (nel 1975-10)
- parte di:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (numero: 51)
- registrazione di:
- Girls, Girls, Girls (nel 1975-10)
- paroliere e compositore:
- Georg Kajanus
- editore:
- Chappell Morris Ltd.
- registrazione di:
- Girls, Girls, Girls
- paroliere:
- Nikki Sixx
- compositore:
- Tommy Lee , Mick Mars e Nikki Sixx
- editore:
- Mars Mountain Music, Sixx/Gunner Music, Tommyland Music e WB Music Corp.
| Sailor | 3 | 3:03 |
| 15 | Arms of Mary | Sutherland Brothers & Quiver | 5 | 2:38 |
| 16 | The Witch Queen of New Orleans | Redbone | 4.25 | 2:44 |
| 17 | Boogie Nights | Heatwave | 4.65 | 3:36 |
| 18 | Show You the Way to Go | The Jacksons | 3.5 | 5:31 |
| 19 | Forever Autumn | Justin Hayward | 4 | 4:06 |
| 20 | She's Not There | Santana | | 4:08 |