| # | Title | Rating | Length |
|---|
| 1 | Mood Indigo | 4 | 2:30 |
| 2 | The Other Woman | 4.5 | 3:06 |
| 3 | Love Me or Leave Me | 4 | 4:09 |
| 4 | Don't Explain | 3 | 4:23 |
| 5 | Little Girl Blue- cover recording of:
- Little Girl Blue (in 1964)
- lyricist:
- Lorenz Hart (in 1935)
- composer:
- Richard Rodgers (in 1935)
- arranger:
- Sarah Latto
- publisher:
- Chappell Music Ltd., Lorenz Hart Publishing Co., T.B. Harms Co., Universal PolyGram International Publishing, Inc. , Warner Chappell North America, WC Music Corp., Williamson Music Company, シンコーミュージック・エンタテイメント , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 and ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- part of:
- Jumbo
| 3 | 2:36 |
| 6 | Chauffeur | 4 | 2:51 |
| 7 | For Myself | 2.5 | 2:09 |
| 8 | The Ballad of Hollis Brown | 2.5 | 4:58 |
| 9 | This Year's Kisses | 3.5 | 3:02 |
| 10 | Images | 2.5 | 2:54 |
| 11 | Nearer Blessed Lord | 4 | 4:32 |