| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Puppet on a String | Sandie Shaw | | 2:24 |
| 2 | No Milk Today | Herman’s Hermits | | 2:58 |
| 3 | The Beat Goes On | Sonny & Cher | 4.25 | 3:28 |
| 4 | On a Carousel | The Hollies | | 3:12 |
| 5 | New York Mining Disaster 1941- co-produttore:
- Ossie Byrne
- produttore:
- Robert Stigwood
- basso :
- Maurice Gibb (il 1967-03-21)
- batteria :
- Colin Petersen (il 1967-03-21)
- chitarra e voce di accompagnamento:
- Barry Gibb (il 1967-03-21) e Maurice Gibb (il 1967-03-21)
- voce principale:
- Robin Gibb (il 1967-03-21)
- arrangiatore e orchestratore:
- Phil Dennys
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Barry Gibb (nel 1967), Maurice Gibb (nel 1967) e Robin Gibb (nel 1967)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- PolyGram International Ltd. (nel 1967), PolyGram International Music B.V. (nel 1967) e RSO Records, Inc. (nel 1967)
- registrata presso:
- IBC Studios in London , England, Regno Unito (il 1967-03-21)
- registrazione di:
- New York Mining Disaster 1941 (il 1967-03-21)
- autore:
- Robin Gibb (nel 1967) e Barry Gibb (nel 1967-03)
- editore:
- Abigail Music, BMG Music, BMG Publishing Ltd., Careers Music, Inc., Careers–BMG Music Publishing, Inc., Crompton Songs e Gibb Brothers Music
| Bee Gees | 4 | 2:12 |
| 6 | Matthew and Son | Cat Stevens | | 2:43 |
| 7 | Dear Mrs. Applebee | David Garrick | | 2:16 |
| 8 | Gloryland | The Lords | | 3:09 |
| 9 | Release Me | Engelbert Humperdinck | 5 | 3:22 |
| 10 | The Day I Met Marie | Cliff Richard | | 2:17 |
| 11 | I Was Kaiser Bill’s Batman | Whistling Jack Smith | | 2:20 |
| 12 | Ha! Ha! Said the Clown | Manfred Mann | | 2:30 |
| 13 | Baby Come Back | The Equals | | 2:42 |
| 14 | My Friend Jack | The Smoke | 5 | 3:05 |
| 15 | The Boat That I Row | Lulu | | 2:50 |
| 16 | Mellow Yellow | Donovan | | 3:38 |
| 17 | San Francisco (Be Sure to Wear Some Flowers in Your Hair) | Scott McKenzie | 3.75 | 2:58 |
| 18 | Dandy | The Kinks | 5 | 2:09 |