| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Jack the Bear | | 3:14 |
| 2 | Ko Ko | | 2:44 |
| 3 | Concerto for Cootie | | 3:22 |
| 4 | Cotton Tail- enregistré en :
- Hollywood, Los Angeles, California , États-Unis (le 1940-05-04)
- anches :
- Barney Bigard (le 1940-05-04), Harry Carney (le 1940-05-04), Otto Hardwick (le 1940-05-04) et Johnny Hodges (le 1940-05-04)
- batterie et batterie [d] :
- Sonny Greer (le 1940-05-04)
- clarinette :
- Harry Carney et Barney Bigard (le 1940-05-04)
- clarinette [cl] et clarinette et saxophone ténor :
- Barney Bigard (le 1940-05-04)
- contrebasse , contrebasse [b] et contrebasse [bass] :
- Jimmy Blanton (le 1940-05-04)
- cornet et cornet [c] :
- Rex Stewart (le 1940-05-04)
- guitare et guitare [g] :
- Fred Guy (le 1940-05-04)
- piano et piano [p] :
- Duke Ellington (le 1940-05-04)
- saxophone alto :
- Otto Hardwick (le 1940-05-04) et Johnny Hodges (le 1940-05-04)
- saxophone alto [as] :
- Johnny Hodges (le 1940-05-04) et Otto Hardwicke (le 1940-05-04)
- saxophone alto et clarinette :
- Johnny Hodges (le 1940-05-04)
- saxophone alto, saxophone baryton et clarinette , saxophone baryton et saxophone baryton [bars] :
- Harry Carney (le 1940-05-04)
- saxophone ténor :
- Ben Webster (le 1940-05-04)
- saxophone ténor [ts] :
- Barney Bigard (le 1940-05-04) et Ben Webster (le 1940-05-04)
- trombone :
- Lawrence Brown (le 1940-05-04), Joe "Tricky Sam" Nanton (le 1940-05-04) et Juan Tizol (le 1940-05-04)
- trombone [tb] :
- Lawrence Brown (le 1940-05-04) et Joe "Tricky Sam" Nanton (le 1940-05-04)
- trombone à pistons et trombone à pistons [vtb] :
- Juan Tizol (le 1940-05-04)
- trompette :
- Wallace Jones (le 1940-05-04), Rex Stewart (le 1940-05-04) et Cootie Williams (le 1940-05-04)
- trompette [t] :
- Wallace Jones (le 1940-05-04) et Cootie Williams (le 1940-05-04)
- arrangeur :
- Duke Ellington et Ben Webster
- recording of :
- Cotton Tail (le 1940-05-04)
- parolier et compositeur :
- Duke Ellington
| | 3:14 |
| 5 | Never No Lament (Don't Get Around Much Anymore) | | 3:20 |
| 6 | In a Mellow Tone | | 3:21 |
| 7 | Warm Valley | | 3:21 |
| 8 | Chloe | | 3:27 |
| 9 | Take the "A" Train | | 2:53 |
| 10 | John Hardy's Wife | | 3:29 |
| 11 | Blue Serge | | 3:24 |
| 12 | Clementine | | 2:59 |
| 13 | Five O'Clock Drag | | 3:17 |
| 14 | Perdido | | 3:13 |
| 15 | C Jam Blues | | 2:42 |
| 16 | Main Stem | | 2:51 |
| 17 | I'm Beginning to See the Light | | 3:14 |
| 18 | Carnegie Blues | | 2:49 |
| 19 | The Mood to Be Wooed | | 3:03 |
| 20 | Things Ain't What They Used to Be | | 3:09 |