| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Love You More Than You’ll Ever Know | Donny Hathaway | | 4:35 |
| 2 | You’re My Choice Tonight (Choose Me)- assistente tecnico di registrazione:
- Cliff Bonnell, Michael Christopher e Harry Spiridakis
- tecnico di registrazione:
- Michael Barbiero , Ray Bardani, Michael Brauer , Guy Charbonneau e Doug Epstein
- batteria [drums] :
- Yogi Horton
- chitarra [guitars] :
- Doc Powell
- percussione :
- Crusher Bennett e Steve Kroon
- sintetizzatore [synthesizers] :
- Marcus Miller
- strumenti:
- Marcus Miller
- tastiera [keyboards] :
- Nathaniel Adderley, Jr.
- altra voce [female voice] solista:
- Cissy Houston
- voce di accompagnamento:
- Tawatha Agee, Alfa Anderson, Phillip Ballou, Brenda White, Robin Clark , Michelle Cobbs, Cissy Houston, David Lasley, Fonzi Thornton e Luther Vandross
- arrangiatore altri strumenti [rhythm] e arrangiatore sintetizzatore :
- Marcus Miller
- arrangiatore archi [string] e arrangiatore corno :
- Nathaniel Adderley, Jr.
- arrangiatore voci:
- Luther Vandross
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Elektra Entertainment
- registrata presso:
- Fedco Audio Labs, Le Mobile in Carlsbad, California, Stati Uniti e Media Sound in New York, New York, Stati Uniti
- registrazione di:
- You're My Choice Tonight (Choose Me)
- compositore:
- Marcus Miller e Luther Vandross
- editore:
- April Music Inc., Thriller Miller Music, Inc. e Uncle Ronnie's Music Co. Inc.
| Teddy Pendergrass | | 4:49 |
| 3 | Kissing You | Keith Washington | | 4:20 |
| 4 | T.K.O. | Womack & Womack | | 4:17 |
| 5 | Put That Woman First | Jaheim | | 4:06 |
| 6 | (You Make Me Feel Like) A Natural Woman | Aretha Franklin | 4.2 | 2:45 |
| 7 | There’s No Easy Way | James Ingram | | 3:50 |
| 8 | Rainy Night in Georgia | Randy Crawford | | 3:46 |
| 9 | If Ever You’re in My Arms Again | Peabo Bryson | 4 | 4:15 |
| 10 | I’d Give Anything | Gerald Levert | | 4:10 |
| 11 | Lost in Your Love | The Isley Brothers | | 6:29 |
| 12 | I’ll Give All My Love to You | Keith Sweat | | 6:32 |
| 13 | Through the Fire | Chaka Khan | | 4:43 |
| 14 | Let’s Stay Together | Eric Benét | | 5:04 |
| 15 | Midnight Love Affair- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Bruce Swedien
- assistente tecnico:
- Sheridan Eldridge, Ralph Osborne e Mark Sackett
- produttore:
- Quincy Jones
- batteria :
- Carlos Vega
- chitarra :
- Lee Ritenour
- flauto e sassofono :
- Kim Hutchcroft e Larry Williams
- sintetizzatore :
- Herbie Hancock e Richard Tee
- tastiera :
- George Duke
- tromba :
- Jerry Hey
- voce:
- George Benson
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc. (nel 1980)
- è stato produttore per:
- Quincy Jones Productions, Inc.
- registrata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Kendun Recorders in Burbank, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Cherokee Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- Midnight Love Affair
- paroliere e compositore:
- David “Hawk” Wolinski
- editore:
- EMI April Music Inc., Overdue Music, State of the Arts Music e フジパシフィックミュージック
| George Benson | | 3:34 |
| 16 | You’re My Everything | Angela Winbush | | 5:37 |
| 17 | One in a Million | Larry Graham & Graham Central Station | | 4:10 |
| 18 | Because of You | Johnny Gill | | 5:42 |
| 19 | Wishing on a Star | Rose Royce | | 4:52 |
| 20 | This Love’s for Real | The Impressions | | 2:53 |
| 21 | Baby I’m Ready | LeVert | | 5:22 |
| 22 | I Honestly Love You | The Staple Singers | | 7:26 |
| 23 | This Old Heart of Mine | Bettye Swann | | 4:32 |
| 24 | I’m Always Thinking About You | Teddy Pendergrass | | 5:20 |
| 25 | Giving Him Something He Can Feel | En Vogue | | 3:56 |
| 26 | Didn’t I Blow Your Mind | The Spinners | | 3:56 |
| 27 | Overdose of Joy | Eugene Record | | 4:15 |
| 28 | Come Share My Love | Miki Howard | | 4:47 |
| 29 | Make It Last Forever | Paul Jackson, Jr. | | 5:04 |
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