| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Alfie | Earl Klugh | | 2:34 |
| 2 | Lullaby of Birdland | Earl Klugh | | 2:28 |
| 3 | Blue Moon- tecnico di registrazione:
- Tucker Martine
- assistente tecnico:
- Michael Finn
- produttore:
- Bill Frisell e Earl Klugh
- tecnico di missaggio:
- Bert Elliott
- chitarra :
- Bill Frisell e Earl Klugh
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Earl Klugh, Inc. (nel 2013)
- mixata per:
- Bert Elliot Sound
- è stato produttore per:
- Earl Klugh, Inc.
- registrata presso:
- Flora Recording and Playback in Portland, Oregon, Stati Uniti
- registrazione strumentale cover di:
- Blue Moon
- paroliere:
- Lorenz Hart (nel 1934)
- compositore:
- Richard Rodgers (nel 1934)
- editore:
- EMI Catalogue Partnership, EMI Music Publishing , EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd., J. Albert & Son P/L, J. Albert & Son Pty. Ltd., Robbins Music Corporation, SBK United Partnership Ltd., フジパシフィックミュージック SBK事業部 e ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス
- sub-editore:
- EMI Music Publishing Belgium NV e Francis Day Editions
- parte di:
- New York, New York
| Earl Klugh duet with Bill Frisell | | 6:11 |
| 4 | In Six | Earl Klugh | | 4:08 |
| 5 | Cast Your Fate to the Wind | Earl Klugh | | 3:14 |
| 6 | Hotel California- tecnico di registrazione:
- Erik Zobler
- assistente tecnico:
- Daniel Zaidenstadt
- produttore:
- Earl Klugh e Jake Shimabukuro
- tecnico di missaggio:
- Bert Elliott
- chitarra :
- Earl Klugh
- ukulele :
- Jake Shimabukuro
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Earl Klugh, Inc. (nel 2013)
- mixata per:
- Bert Elliot Sound
- è stato produttore per:
- Earl Klugh, Inc.
- registrata presso:
- The Record Plant in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione strumentale cover di:
- Hotel California
- autore:
- Don Felder, Glenn Frey e Don Henley
- editore:
- Cass County Music, Red Cloud Music, Universal Music Publishing Ltd. , Warner/Chappell Music, Hong Kong Limited , Fingers Music (nel 1976), Long Run Music (nel 1976) e WB Music Corp. (nel 1976)
- si basa su:
- Això és Fàcil
| Earl Klugh duet with Jake Shimabukuro | 5 | 8:05 |
| 7 | More and More Amor | Earl Klugh | | 3:38 |
| 8 | ’Round Midnight- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Bert Elliott
- produttore:
- Earl Klugh
- chitarra :
- Earl Klugh
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Earl Klugh, Inc. (nel 2013)
- mixata per:
- Bert Elliot Sound
- è stato produttore per:
- Earl Klugh, Inc.
- supporto a vario titolo:
- Bert Elliot Sound (incarico: recorded for)
- registrata presso:
- Studio 861 in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- registrazione strumentale cover di:
- ’Round Midnight
- paroliere:
- Bernie Hanighen
- compositore:
- Thelonious Monk e Cootie Williams
- editore:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. e Warner/Chappell North America Limited
- si basa su:
- I Need You So
| Earl Klugh | | 2:31 |
| 9 | But Beautiful | Earl Klugh | | 1:48 |
| 10 | All I Have to Do Is Dream | Earl Klugh duet with Vince Gill | | 3:46 |
| 11 | Going Out of My Head- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Bert Elliott
- produttore:
- Earl Klugh
- chitarra :
- Earl Klugh
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Earl Klugh, Inc. (nel 2013)
- mixata per:
- Bert Elliot Sound
- è stato produttore per:
- Earl Klugh, Inc.
- supporto a vario titolo:
- Bert Elliot Sound (incarico: recorded for)
- registrata presso:
- Studio 861 in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- registrazione strumentale cover di:
- Goin’ Out of My Head
- paroliere:
- Bobby Weinstein
- compositore:
- Teddy Randazzo
- editore:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music e Songs of PolyGram International, Inc. (nel 1964)
| Earl Klugh | | 3:39 |
| 12 | If I Fell- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Bert Elliott
- produttore:
- Earl Klugh
- chitarra :
- Earl Klugh
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Earl Klugh, Inc. (nel 2013)
- mixata per:
- Bert Elliot Sound
- è stato produttore per:
- Earl Klugh, Inc.
- supporto a vario titolo:
- Bert Elliot Sound (incarico: recorded for)
- registrata presso:
- Studio 861 in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- registrazione strumentale cover di:
- If I Fell
- autore:
- John Lennon e Paul McCartney
- editore:
- ATV , ATV (Northern Songs Catalog), Blackwood Music Inc. , Maclen Music, Inc. , Northern Songs Ltd., Sony/ATV Music Publishing LLC , Sony/ATV Tunes LLC e Unart Music Corp.
| Earl Klugh | | 1:58 |
| 13 | Where the Wind Takes Me | Earl Klugh | | 2:03 |
| 14 | Morning Rain | Earl Klugh | | 3:16 |
| 15 | Love Is a Many Splendored Thing | Earl Klugh | | 2:20 |
| 16 | This Time | Earl Klugh | | 3:58 |