| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You've Made Me So Very Happy- tecnico:
- Fred Catero e Roy Halee
- produttore:
- James William Guercio
- basso :
- Jim Fielder
- batteria e percussione :
- Bobby Colomby
- chitarra e armonica (a bocca) :
- Steve Katz
- flauto dolce e trombone :
- Jerry Hyman
- flauto, organo, pianoforte e trombone :
- Dick Halligan
- flicorno soprano e tromba :
- Lew Soloff e Chuck Winfield
- sassofono contralto e pianoforte :
- Fred Lipsius
- voce:
- Bobby Colomby, Dick Halligan e Steve Katz
- voce principale:
- David Clayton‐Thomas
- arrangiatore:
- Blood, Sweat & Tears, Al Kooper e Fred Lipsius
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony Music Entertainment Inc. (nel 1969)
- registrazione cover di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
- registrazione di:
- You’ve Made Me So Very Happy
- autore:
- Berry Gordy, Jr., Brenda Holloway Davis, Patrice Yvonne Holloway e Frank Wilson
- editore:
- Stone Agate Music Division
| Blood, Sweat & Tears | 5 | 4:16 |
| 2 | Brown Eyed Girl- tecnico di registrazione:
- Brooks Arthur (il 1967-03-28)
- produttore:
- Bert Russell Berns
- batteria :
- Gary Chester (il 1967-03-28)
- chitarra :
- Al Gorgoni (il 1967-03-28), Hugh McCracken (il 1967-03-28) e Van Morrison (il 1967-03-28)
- chitarra basso :
- Eric Gale (il 1967-03-28)
- organo :
- Garry Sherman (il 1967-03-28)
- voce di accompagnamento:
- The Sweet Inspirations (il 1967-03-28)
- voce principale:
- Van Morrison (il 1967-03-28)
- esecutore:
- Van Morrison (il 1967-03-28)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Sony BMG Music Entertainment Inc. (nel 1967), Sony Music Entertainment Inc. (nel 1967), Charly Records (nel 1968) e Exile Productions Ltd. (nel 1973)
- registrata presso:
- A&R Recording Studio A in New York, New York, Stati Uniti (il 1967-03-28) e A&R Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti (il 1967-04-07)
- parte di:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 71) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 109)
- registrazione di:
- Brown Eyed Girl (dal 1967-03-28 al 1967-04-07)
- paroliere e compositore:
- Van Morrison
- editore:
- Artist Alliance, Gallo Music Publishers, PolyGram Music Publishing Australia Pty. Ltd., PolyGram Music Publishing Ltd., Songs of PolyGram International, Inc., Universal Music Publishing , Universal Music Publishing Ltd. , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Web IV Music Inc. (nel 1967) e Polygram Publishing AB (nel 1992)
| Van Morrison | 3.25 | 3:05 |
| 3 | Hang On Sloopy | The McCoys | 5 | 3:05 |
| 4 | Oh, Pretty Woman- produttore:
- Fred Foster
- armonica (a bocca) :
- Charlie McCoy (il 1964-08-01)
- batteria :
- Buddy Harman (il 1964-08-01)
- chitarra :
- Jerry Kennedy (il 1964-08-01), Wayne Moss (il 1964-08-01) e Billy Sanford (il 1964-08-01)
- chitarra a 12 corde [12 string guitar Epiphone] e voce principale:
- Roy Orbison (il 1964-08-01)
- contrabbasso [upright bass] :
- Bob Moore (il 1964-08-01)
- percussione :
- Paul Garrison (il 1964-08-01)
- pianoforte :
- Floyd Cramer (il 1964-08-01)
- sassofono :
- Boots Randolph (il 1964-08-01)
- voce:
- Roy Orbison
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Orbison Records, Orbison Records, Inc. e Monument Record Corp. (nel 1964)
- parte di:
- Dave Marsh: The Best of the Top 40 Singles: 1964 (numero: 20), Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 59), Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time (numero: 222)
- registrazione di:
- Oh, Pretty Woman (il 1964-08-01)
- paroliere e compositore:
- Bill Dees e Roy Orbison
- editore:
- Acuff-Rose Music Limited , Barbara Orbison Music Company, Roy Orbison Music Company, Universal/MCA Music Ltd. , Acuff-Rose Publications, Inc. (il 1964-08-26) e Acuff-Rose (nel 1972)
| Roy Orbison | 4.2 | 2:58 |
| 5 | Um, Um, Um, Um, Um, Um | Major Lance | | 2:23 |
| 6 | The Madison Time - Part 1 | Ray Bryant (Calls by Eddie Morrison) | | 3:08 |
| 7 | Hush | Billy Joe Royal | | 2:30 |
| 8 | Hey Little Cobra | The Rip Chords | | 2:00 |
| 9 | (Down at) Papa Joe's | Dixie Bells | | 2:34 |
| 10 | It's Your Thing | The Isley Brothers | | 2:49 |
| 11 | Bless You | Tony Orlando | | 2:10 |
| 12 | Donna the Prima Donna | Dion | | 2:55 |
| 13 | It's All Over | Walter Jackson | | 2:56 |
| 14 | I Could Be So Good to You | Don & the Goodtimes | | 3:21 |
| 15 | Summertime, Summertime | The Jamies | | 2:01 |
| 16 | I Want Candy | The Strangeloves | 4 | 2:36 |
| 17 | Kind of a Drag | The Buckinghams | | 2:06 |
| 18 | Lady Willpower | Gary Puckett & the Union Gap | | 2:39 |
| 19 | Close Your Eyes | Peaches & Herb | | 2:36 |
| 20 | Crying in the Chapel | Adam Wade | | 2:41 |