| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Interlude | | 4:44 |
| 2 | My One and Only Love | | 2:47 |
| 3 | Lonely House | | 4:07 |
| 4 | Softly as in a Morning Sunrise- produttore:
- Lee Gillette
- ance :
- Chuck Gentry (il 1954-12-29)
- basso :
- Joe Mondragon (il 1954-12-29)
- batteria :
- Larry Bunker (il 1954-12-29) e Shelly Manne (il 1954-12-29)
- chitarra :
- Jack Marshall (il 1954-12-29) e Howard Roberts (il 1954-12-29)
- legni :
- Bob Cooper (il 1954-12-29), Paul Horn (il 1954-12-29) e Harry Klee (il 1954-12-29)
- pianoforte :
- Joe Castro (il 1954-12-29)
- sassofono baritono :
- Bob Gordon (il 1954-12-29)
- sassofono contralto :
- Bud Shank (il 1954-12-29)
- sassofono tenore :
- Jimmy Giuffre (il 1954-12-29)
- tromba :
- Frank Beach (il 1954-12-29), Conte Candoli (il 1954-12-29), Conrad Gozzo (il 1954-12-29), Ollie Mitchell (il 1954-12-29) e Shorty Rogers (il 1954-12-29)
- trombone :
- Milt Bernhart (il 1954-12-29), Herbie Harper (il 1954-12-29) e Frank Rosolino (il 1954-12-29)
- trombone basso :
- George Roberts (il 1954-12-29)
- voce:
- June Christy (il 1954-12-29)
- direttore d'orchestra:
- Pete Rugolo (il 1954-12-29)
- arrangiatore:
- Pete Rugolo
- registrata presso:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-12-29) e Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1954-12-29)
- registrazione di:
- Softly, as in a Morning Sunrise
- paroliere:
- Oscar Hammerstein II (nel 1928)
- compositore:
- Sigmund Romberg (nel 1928)
- editore:
- Bambalina Music Publishing Company, Chappell & Co Ltd., Chappell Music Ltd., Redwood Music Ltd. e Warner Bros., Inc.
- parte di:
- The New Moon: Act I
| 4 | 2:13 |
| 5 | The Little Star | | 3:07 |
| 6 | Cry Like the Wind | | 2:38 |
| 7 | The Magic Gift | | 3:27 |
| 8 | Don't Explain | | 2:40 |
| 9 | Kissing Bug | | 2:43 |
| 10 | Nobody's Heart | | 4:11 |
| 11 | Night People | | 3:23 |
| 12 | The Night We Called It a Day | | 4:57 |
| 13 | Something Cool | | 5:01 |
| 14 | The Wind | | 3:45 |
| 15 | This Time of Year | | 3:35 |
| 16 | Winter's Got Spring Up Its Sleeve | | 2:38 |