| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ain't No Sunshine | 4.5 | 2:05 |
| 2 | Love Is | | 4:23 |
| 3 | Heart in Your Life | | 4:13 |
| 4 | Steppin' Right Along | | 5:42 |
| 5 | Kissing My Love | | 3:51 |
| 6 | Grandma's Hands | 4 | 2:01 |
| 7 | Who Is He (And What Is He to You)? | | 3:14 |
| 8 | Lovely Day- produttore:
- Clarence McDonald e Bill Withers
- batteria e shaker :
- Russell Kunkel (nel 1977)
- chitarra :
- Ray Parker (nel 1977)
- chitarra basso :
- Jerry Knight (nel 1977)
- percussione :
- Ralph MacDonald (nel 1977)
- tastiera :
- Clarence McDonald (nel 1977)
- voce principale:
- Bill Withers (nel 1977)
- arrangiatore:
- Clarence McDonald
- primo violino:
- Charles Veal (nel 1977)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS Records Ltd. (nel 1977), CBS, Inc. (nel 1977) e Columbia Records (nel 1977)
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 402)
- registrazione di:
- Lovely Day (nel 1977)
- autore:
- Skip Scarborough e Bill Withers
- editore:
- Chappell Music Ltd., Chelsea Music Publishing Co., Ltd., Golden Withers Music, Plaid Flowers Music, Sweet Cookie Music, Unichappell Music, Inc., Warner–Tamerlane Publishing Corp. , フジパシフィックミュージック , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.6 | 4:13 |
| 9 | Hello Like Before | | 5:26 |
| 10 | Watching You Watching Me- assistente tecnico:
- Eddie Heath
- tecnico:
- Kendall Brown, Keith Seppanen e Frank Wolf
- produttore:
- Denny Diante, Ralph MacDonald e Bill Withers
- archi , chitarra basso , clavicembalo , clavinet , glockenspiel [bells] , ottoni e sintetizzatore :
- Marcus Miller
- batteria :
- Buddy Williams
- chitarra :
- Dann Huff
- percussione :
- Ralph MacDonald
- piano Rhodes :
- Richard Tee
- sintetizzatore [synthesizer strings] :
- Robbie Buchanan
- voce:
- Bill Withers
- voce di accompagnamento:
- Lonnie Groves, Yvonne Lewis e Maretha Stewart
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- CBS, Inc. (nel 1985)
- registrata presso:
- Rosebud Recording Studio in New York, New York, Stati Uniti, Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e Yamaha R&D Recording Studios
- registrazione di:
- Watching You Watching Me
- paroliere e compositore:
- William Eaton
- editore:
- BMG Ruby Songs, フジパシフィックミュージック BMG事業部 e Antisia Music Inc. (dal 1981 a oggi)
| | 5:48 |
| 11 | Then You Smile at Me | | 4:56 |
| 12 | You Try to Find a Love | | 5:42 |
| 13 | Whatever Happens | | 3:16 |
| 14 | Let Me Be the One You Need | | 4:44 |
| 15 | All Because of You | | 3:51 |