| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | She | 4 | 2:37 |
| 2 | When Love Comes Knocking at Your Door | | 1:48 |
| 3 | Mary, Mary | | 2:15 |
| 4 | Hold On Girl- produttore:
- Jeff Barry e Jack Keller
- voce di accompagnamento:
- Micky Dolenz (dal 1966-09-10 al 1966-10-23)
- voce principale:
- Davy Jones (dal 1966-09-10 al 1966-10-23)
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-09-10), RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-09-10) e American Studios in Studio City, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-10-23)
- registrazione di:
- Hold On Girl (dal 1966-09-10 al 1966-10-23)
- autore:
- Billy Carr, Jack Keller e Ben Raleigh
| | 2:42 |
| 5 | Your Auntie Grizelda | | 2:28 |
| 6 | (I’m Not Your) Steppin’ Stone | 4.35 | 2:20 |
| 7 | Look Out (Here Comes Tomorrow) | 5 | 2:13 |
| 8 | The Kind of Girl I Could Love | | 1:52 |
| 9 | The Day We Fall in Love- tecnico:
- Ray Hall (il 1966-11-23)
- produttore:
- Jeff Barry
- basso e basso elettrico :
- Carol Kaye e Ray Pohlman
- batteria :
- Hal Blaine
- chitarra :
- Al Casey
- clavicembalo e organo :
- Don Randi e Michel Rubini
- percussione :
- Frank Capp e Julius Wechter
- viola :
- David Sackson e Murray Sandry
- violino :
- Louis Haber, Irving Spice e Louis Stone
- violoncello :
- Seymour Barab
- voce principale:
- Davy Jones
- direttore d'orchestra:
- Arthur Butler
- arrangiatore:
- Jeff Barry
- registrata presso:
- RCA Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-10-28), RCA Victor Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1966-10-28) e RCA Victor Studio B in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1966-11-23)
- registrazione di:
- The Day We Fall in Love (dal 1966-10-28 al 1966-11-23)
- autore:
- Sandy Linzer e Denny Randell
| | 2:26 |
| 10 | Sometime in the Morning | | 2:28 |
| 11 | Laugh | | 2:30 |
| 12 | I’m a Believer- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- produttore:
- Jeff Barry
- basso :
- Dick Romoff (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- batteria :
- Buddy Salzman (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- chitarra :
- Al Gorgoni (dal 1966-10-15 al 1966-10-23) e Sal Ditroia (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- chitarra acustica :
- Neil Diamond (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- organo :
- Artie Butler (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- pianoforte e tamburello :
- Jeff Barry (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- voce di accompagnamento:
- Davy Jones (dal 1966-10-15 al 1966-10-23) e Peter Tork (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- voce di accompagnamento e voce principale:
- Micky Dolenz (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- arrangiatore:
- Jeff Barry
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Rhino Entertainment Company (nel 1966) e WEA International Inc. (nel 1966, nel 1967)
- parte di:
- Rock and Roll Hall of Fame – 500 Songs That Shaped Rock, Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 65) e Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 341)
- registrazione cover di:
- I’m a Believer (dal 1966-10-15 al 1966-10-23)
- paroliere e compositore:
- Neil Diamond (nel 1966)
- editore:
- Colgems-EMI Music Inc., Copyright Control , EMI Music Publishing , Foray Music, Rondor Music (London) Ltd., Screen Gems–Columbia Music, Screen Gems–EMI Music Ltd., Sony Music Publishing Ltd., Sony/ATV Music Publishing, Sony/ATV Music Publishing (UK) Ltd. e Stonebridge Music
| 4.65 | 2:45 |
| 13 | Don’t Listen to Linda (alternate version) | | 2:27 |
| 14 | I’ll Spend My Life With You (alternate version) | | 2:30 |
| 15 | I Don’t Think You Know Me (alternate mix) | | 2:18 |
| 16 | Look Out (Here Comes Tomorrow) (long mix) | | 2:48 |
| 17 | I’m a Believer (early version) | | 2:53 |