| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Ocean Breakup / King of the Universe | 4.5 | 4:07 |
| 2 | Bluebird Is Dead | 4 | 4:23 |
| 3 | Oh No Not Susan | | 3:27 |
| 4 | New World Rising / Ocean Breakup (reprise) | 5 | 4:07 |
| 5 | Showdown- tecnico:
- Denny Bridges e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso e voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra e voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1973, nel 2005, nel 2011), Jet Records (nel 1973), Sony Music Entertainment (nel 1973) e Sony Music Entertainment Inc. (nel 1973)
- registrata presso:
- Air Studios in London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Showdown (nel 1973-04)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4.5 | 4:12 |
| 6 | Daybreaker | 4 | 3:51 |
| 7 | Ma-Ma-Ma Belle- tecnico:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- armonium e moog :
- Jeff Lynne (nel 1973-04) e Richard Tandy (nel 1973-04)
- basso :
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04)
- batteria e percussione :
- Bev Bevan (nel 1973-04)
- chitarra :
- Marc Bolan (nel 1973-04), Jeff Lynne (nel 1973-04) e Richard Tandy (nel 1973-04)
- pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973-04)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973-04)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973-04) e Colin Walker (nel 1973-04)
- voce di accompagnamento:
- Michael d’Albuquerque (nel 1973-04) e Richard Tandy (nel 1973-04)
- voce principale:
- Jeff Lynne (nel 1973-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1973)
- registrata presso:
- AIR Studios in Hampstead, Camden , London , England, Regno Unito (nel 1973-04)
- registrazione di:
- Ma Ma Ma Belle (nel 1973-04)
- paroliere e compositore:
- Jeff Lynne
- editore:
- Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., EMI U Catalog Inc. , Jet Music Inc., ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
| 4 | 3:52 |
| 8 | Dreaming of 4000 | 4 | 5:03 |
| 9 | In the Hall of the Mountain King- tecnico:
- Douglas Bogey, Denny Bridges, Dicke Plant e John Middleton
- produttore:
- Jeff Lynne
- basso :
- Michael d’Albuquerque (nel 1973)
- batteria :
- Bev Bevan (nel 1973)
- chitarra :
- Jeff Lynne (nel 1973)
- moog e pianoforte :
- Richard Tandy (nel 1973)
- violino :
- Wilfred Gibson (nel 1973)
- violoncello :
- Mike Edwards (nel 1973) e Colin Walker (nel 1973)
- arrangiatore:
- Electric Light Orchestra
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Jet Records (nel 1973)
- registrata presso:
- De Lane Lea Studios in Soho, Westminster, London , England, Regno Unito (nel 1973)
- registrazione cover di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall (nel 1973)
- compositore:
- Edvard Grieg
- arrangiamento di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- registrazione di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46: IV. I Dovregubbens hall
- compositore:
- Edvard Grieg (nel 1875)
- rivista da:
- Edvard Grieg (nel 1888)
- versione di:
- Peer Gynt, op. 23: 2. akt: I Dovregubbens hall
- parte di:
- Peer Gynt Suite no. 1, op. 46
| 4.35 | 6:33 |
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