| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Sing It | 2 | 1:16 |
| 2 | Sweetwater Jones | 3 | 2:30 |
| 3 | Cloudburst | 1 | 2:27 |
| 4 | One of These Days | 4 | 2:53 |
| 5 | Oh My Lady- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Elliot Scheiner
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra acustica :
- Stuart Scharff
- chitarra basso [bass] :
- Stu Woods
- chitarra elettrica e chitarra elettrica solista :
- Dick Frank
- congas :
- Norman Pride
- pianoforte e voce principale:
- Barry Manilow
- direttore d'orchestra:
- Barry Manilow
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1973)
- registrata presso e mixata presso:
- A&R Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- remixata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1975-04)
- remix di:
- Oh My Lady di Barry Manilow
- registrazione di:
- Oh My Lady
- paroliere:
- Adrienne Anderson
- compositore:
- Barry Manilow
- editore:
- Angeldust Music (conclusa), Kamikazee Music (conclusa), EMI Longitude Music, Kamakazi Music Corporation, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| 4 | 3:30 |
| 6 | I Am Your Child | 4 | 2:18 |
| 7 | Could It Be Magic- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Elliot Scheiner
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- batteria :
- Steve Gadd
- chitarra acustica :
- Stuart Scharff
- chitarra basso [bass] :
- Stu Woods
- congas :
- Norman Pride
- pianoforte e voce principale:
- Barry Manilow
- voce di accompagnamento:
- Adrienne Anderson, Ron Dante, Robert Danz, Kathe Green, Jane Schekter, Gail Kantor, Laurel Massé, Merle Miller, Pamela Pentony, Sheilah Rae e Jane Stuart
- direttore d'orchestra:
- Barry Manilow
- arrangiatore:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1973)
- registrata presso e mixata presso:
- A&R Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti
- remixata presso:
- Mediasound Studios in New York, New York, Stati Uniti (nel 1975-04)
- remix di:
- Could It Be Magic di Barry Manilow
- registrazione di:
- Could It Be Magic
- paroliere:
- Adrienne Anderson
- compositore:
- Barry Manilow
- compositore aggiunto:
- Fryderyk Chopin
- editore:
- Angeldust Music (conclusa), Kamikazee Music (conclusa), EMI Longitude Music e Universal Music Careers
- sub-editore:
- シンコーミュージック・エンタテイメント , ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- si basa su:
- Prélude no. 20 in C minor, op. 28: Largo
- versione di:
- Could It Be Magic
| 3 | 6:52 |
| 8 | Seven More Years | 4 | 3:39 |
| 9 | Flashy Lady | 5 | 3:57 |
| 10 | Friends | 4 | 3:08 |
| 11 | Sweet Life | 4 | 3:51 |
| 12 | Caroline | 4 | 3:37 |
| 13 | Rosalie Rosie | 4 | 2:28 |
| 14 | Star Children | 4 | 3:18 |
| 15 | Let’s Take Some Time to Say Goodbye | 4 | 3:02 |
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