| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| A1 | Thetis | | 4:04 |
| A2 | Upstart | | 8:24 |
| A3 | Barnum's Revenge | | 7:48 |
| B1 | Orientation | | 10:42 |
| B2 | Angel Eyes- opgenomen in:
- Costa Mesa, California , Verenigde Staten (op 1966-10-10)
- technicus:
- Bill Halverson
- producent:
- Richard Bock
- bas:
- Chuck Domanico (op 1966-10-10)
- bastrombone:
- Terry Woodson (op 1966-10-10)
- houtblazers:
- Ruben Leon (op 1966-10-10), John Magruder (op 1966-10-10), Ira Schulman (op 1966-10-10), Tom Scott (op 1966-10-10) en Ron Starr (op 1966-10-10)
- piano:
- Dave Mackay (op 1966-10-10)
- timbales:
- Alan Estes (op 1966-10-10)
- trombone:
- Ron Myers (op 1966-10-10) en Dave Wells (op 1966-10-10)
- trompet:
- Ed Warren (op 1966-10-10), Don Ellis (op 1966-10-10), Bob Harmon (op 1966-10-10), Glenn Stuart (op 1966-10-10) en Alan Weight (op 1966-10-10)
- is een instrumentale opname van:
- Angel Eyes (op 1966-10-10)
- tekstschrijver:
- Earl Brent (in 1946)
- componist:
- Matt Dennis (in 1946)
- uitgever:
- Bradshaw Music, Inc., Dorsey Bros Music Ltd. , Music Sales Corporation , Onyx Music Corporation en ミュージック・セールス
| | 5:10 |
| B3 | Freedom Dance | | 5:07 |