| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | It Ain’t Necessarily So- altsaxofoon:
- Cannonball Adderley (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- bas:
- Paul Chambers (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- basklarinet:
- Danny Bank (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- bastrombone:
- Dick Hixson (van 1958-07-22 tot 1958-08-18) en Dick Nixon (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- bugel:
- Miles Davis (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- drumstel:
- Jimmy Cobb (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- fluit:
- Phil Bodner (van 1958-07-22 tot 1958-08-18) en Romeo Penque (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- hoorn:
- Willie Ruff (van 1958-07-22 tot 1958-08-18), Gunther Schuller (van 1958-07-22 tot 1958-08-18) en Julius Watkins (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- trombone:
- Joe Bennett (van 1958-07-22 tot 1958-08-18), Jimmy Cleveland (van 1958-07-22 tot 1958-08-18) en Frank Rehak (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- trompet:
- Johnny Coles (van 1958-07-22 tot 1958-08-18), Miles Davis (van 1958-07-22 tot 1958-08-18), Bernie Glow (van 1958-07-22 tot 1958-08-18), Louis Mucci (van 1958-07-22 tot 1958-08-18) en Ernie Royal (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- tuba:
- Bill Barber (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- was dirigent:
- Gil Evans (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- uitvoerend artiest:
- Miles Davis
- verzorgde het arrangement:
- Gil Evans
- opgenomen bij:
- CBS 30th Street Studio in Manhattan, New York, New York, Verenigde Staten (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- is een instrumentale cover-opname van:
- It Ain’t Necessarily So (van 1958-07-22 tot 1958-08-18)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin, Dorothy Heyward en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell Music (ASCAP), Gershwin Publishing Corp, Warner Chappell Music , Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- geschreven in opdracht van:
- Gershwin Publishing Corp (in 1935)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act II, Scene II. “It ain’t necessarily so” (Sportin’ Life)
| Miles Davis & Gil Evans | | 4:24 |
| 2 | This Year’s Kisses | Lester Young with Teddy Wilson and His Orchestra feat. Billie Holiday | | 3:09 |
| 3 | Everything Happens | Charlie Parker with Strings | | 3:15 |
| 4 | Lullaby of Birdland | Stan Getz | | 2:24 |
| 5 | All of Me | Billie Holiday | | 3:00 |
| 6 | Blues in the Night- opgenomen in:
- New York, New York, Verenigde Staten (op 1941-09-02)
- altsaxofoon:
- Chuck DiMaggio (op 1941-09-02) en Les Robinson (op 1941-09-02)
- altviool:
- Lenny Atkins (op 1941-09-02), Morris Kohn (op 1941-09-02) en Sam Rosenblum (op 1941-09-02)
- baritonsaxofoon:
- Artie Baker (op 1941-09-02)
- cello:
- Fred Goerner (op 1941-09-02), Ed Sodero (op 1941-09-02) en George Taliarkin (op 1941-09-02)
- contrabas:
- Eddie McKinney (op 1941-09-02)
- drumstel:
- Dave Tough (op 1941-09-02)
- gitaar:
- Mike Bryan (op 1941-09-02)
- klarinet:
- Artie Shaw (op 1941-09-02)
- piano:
- Johnny Guarnieri (op 1941-09-02)
- tenorsaxofoon:
- Georgie Auld (op 1941-09-02) en Mickey Folus (op 1941-09-02)
- trombone:
- Ray Conniff (op 1941-09-02), Jack Jenney (op 1941-09-02) en Morey Samel (op 1941-09-02)
- trompet:
- Lee Castle (op 1941-09-02), Max Kaminsky (op 1941-09-02), Steve Lipkins (op 1941-09-02) en Hot Lips Page (op 1941-09-02)
- viool:
- Alex Beller (op 1941-09-02), Max Berman (op 1941-09-02), Truman Boardman (op 1941-09-02), Bill Ehrenkranz (op 1941-09-02), Leo Persner (op 1941-09-02), Raoul Polikian (op 1941-09-02), Leonard Posner (op 1941-09-02), Irving Raymond (op 1941-09-02) en Bernie Tinterow (op 1941-09-02)
- vocalen:
- Hot Lips Page (op 1941-09-02)
- orkest:
- Artie Shaw and His Orchestra (op 1941-09-02)
- is een opname van:
- Blues in the Night (op 1941-09-02)
- tekstschrijver:
- Johnny Mercer (in 1941)
- componist:
- Harold Arlen (in 1941)
- uitgever:
- Warner Bros., Inc. en WB Music Corp.
- deel van:
- The 14th Academy Award for Best Original Song (nummer: 2)
| Artie Shaw and His Orchestra | | 3:13 |
| 7 | When It’s Sleepy Time Down South | Louis Armstrong | | 3:20 |
| 8 | Body and Soul | Coleman Hawkins and His Orchestra | | 3:00 |
| 9 | Mood Indigo | Duke Ellington and His Orchestra feat. Ivie Anderson | | 2:39 |
| 10 | Finesse | Johnny Hodges & Duke Ellington | | 2:42 |
| 11 | Stardust | Howard McGhee and His Band | | 2:56 |
| 12 | How Long Has This Been Going On? | Lena Horne | | 3:23 |
| 13 | September in the Rain | George Shearing Quintet | | 3:13 |
| 14 | When Lights Are Low | Benny Carter | | 2:51 |
| 15 | Ain’t Misbehavin’ | Teddy Wilson Quartet | | 3:02 |
| 16 | Unsquare Dance | Dave Brubeck | 5 | 2:00 |
| 17 | (I Don’t Stand) A Ghost of a Chance (with You) | Lennie Tristano | | 2:53 |
| 18 | Black Coffee | Ella Fitzgerald | | 3:03 |
| 19 | East of the Sun (and West of the Moon) | Sarah Vaughan | | 3:08 |
| 20 | While My Lady Sleeps | John Coltrane Sextet | | 4:41 |
| 21 | ’Round Midnight- opnametechnicus:
- Doug Hawkins
- producent:
- Alfred Lion
- altsaxofoon:
- Edmond Gregory (op 1947-11-21)
- contrabas:
- Robert Paige (op 1947-11-21)
- drumstel:
- Art Blakey (op 1947-11-21)
- piano:
- Thelonious Monk (op 1947-11-21)
- trompet:
- George Taitt (op 1947-11-21)
- opgenomen bij:
- WOR Studios in New York, New York, Verenigde Staten (op 1947-11-21)
- is een instrumentale opname van:
- ’Round Midnight (op 1947-11-21)
- tekstschrijver:
- Bernie Hanighen
- componist:
- Thelonious Monk en Cootie Williams
- uitgever:
- Advanced Music, Advanced Music corp., Productions et Éditions Cinématographiques Françaises, Thelonious Music, Thelonious Music Corporation , Ultra Empire Music, Warner Bros. Music , Warner Bros., Inc. , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Ltd. en Warner/Chappell North America Limited
- is gebaseerd op:
- I Need You So
| Thelonious Monk Quintet | | 3:09 |
| 22 | God Bless the Child | Sonny Rollins | | 7:25 |