| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Starwood in Aspen | | 3:09 |
| 2 | Everyday | 3 | 3:17 |
| 3 | Casey’s Last Ride | 2 | 4:59 |
| 4 | City of New Orleans | 3.5 | 3:20 |
| 5 | Friends With You- produttore:
- Milt Okun
- armonica (a bocca) :
- Toots Thielemans
- basso :
- Dick Kniss
- chitarra :
- Mike Taylor
- chitarra a 12 corde e voce principale:
- John Denver
- chitarra pedal steel :
- Eric Weissberg
- legni [woodwinds] :
- George Marge
- pianoforte :
- Paul Griffin
- cori [friends]:
- Andromeda Quasar , Paula Ballan, Kenneth Boaz , Barbara Carlson, Bill Danoff, Annie Denver , John Denver, Diane Kniss , Dick Kniss, Keith Lane , Candy Ledbetter , Ron Ledbetter , Elizabeth Lindsay , Mike Taylor , Taffy Nivert, Turnpike Tom , Alec Whyte e Mary Angela Whyte
- registrazione di:
- Friends With You
- autore:
- Bill Danoff e Taffy Nivert
| 4 | 3:26 |
| 6 | 60 Second Song for a Bank, With the Phrase “May We Help You Today?” | | 1:13 |
| 7 | Blow Up Your TV (Spanish Pipe Dream)- banjo :
- Paul Prestopino e Eric Weissberg
- basso :
- Dick Kniss
- chitarra :
- Mike Taylor
- chitarra [6 string guitar] :
- John Denver
- percussione , percussione [ashcan] , percussione [chair] e percussione [suitcase] :
- Gary Chester
- percussione [matchbook] :
- Andromeda Quasar
- percussione corporea [finger pops] :
- Gary Chester , John Denver, Dick Kniss, Keith Lane , Steve Mandell , Mike Taylor e Eric Weissberg
- violino folk :
- Eric Weissberg
- voce di accompagnamento [bluegrass chorus]:
- John Denver, Steve Mandell e Eric Weissberg
- registrazione cover di:
- Spanish Pipedream
- paroliere e compositore:
- John Prine
- editore:
- Cotillion-Sour Grapes (conclusa), Sour Grapes Music, Inc. e Walden Music, Inc.
| | 2:23 |
| 8 | All of My Memories | | 5:01 |
| 9 | She Won’t Let Me Fly Away | | 3:46 |
| 10 | Readjustment Blues | | 4:55 |
| 11 | The Eagle and the Hawk | | 2:07 |
| 12 | Tools | | 1:39 |
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