| # | Titel | Artiest | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Let There Be Love- altviool:
- Joseph DiFiore (op 1961-12-20), Alvin Dinkin (op 1961-12-20), Allan Harshman (op 1961-12-20) en Paul Robyn (op 1961-12-20)
- cello:
- Hyman Gold (op 1961-12-20), Armand Kaproff (op 1961-12-20), Eleanor Slatkin (op 1961-12-20) en William Vandenburg (op 1961-12-20)
- contrabas:
- Al McKibbon (op 1961-12-20)
- contrabas [arco bass]:
- Meyer "Mike" Rubin (op 1961-12-20)
- drumstel:
- Shelly Manne (op 1961-12-20)
- gitaar:
- Al Hendrickson (op 1961-12-20)
- piano:
- George Shearing (op 1961-12-20)
- vibrafoon:
- Emil Richards (op 1961-12-20)
- viool:
- Victor Arno (op 1961-12-20), Emil Briano (op 1961-12-20), Jacques Gasselin (op 1961-12-20), James Getzoff (op 1961-12-20), Joseph Livoti (op 1961-12-20), Dan Lube (op 1961-12-20), Erno Neufeld (op 1961-12-20), Isadore Roman (op 1961-12-20), Mischa Russell (op 1961-12-20), Felix Slatkin (op 1961-12-20), Joseph Stepansky (op 1961-12-20) en Gerald Vinci (op 1961-12-20)
- vocalen:
- Nat King Cole (op 1961-12-20)
- was dirigent:
- Ralph Carmichael (op 1961-12-20)
- verzorgde het arrangement:
- Ralph Carmichael
- fonografisch auteursrecht (℗):
- Capitol Records, Inc. (in 1962)
- opgenomen bij:
- Capitol Studios in Hollywood, Los Angeles, California , Verenigde Staten (op 1961-12-20)
- is een cover-opname van:
- Let There Be Love (op 1961-12-20)
- tekstschrijver:
- Ian Grant
- componist:
- Lionel Rand
- uitgever:
- Shapiro Bernstein & Co. Ltd., Shapiro, Bernstein & Co., Inc., Warner Chappell Music Ltd. en Warner Chappell Music Publishing
| Nat King Cole & George Shearing | 2.5 | 2:44 |
| 2 | Time After Time- is een instrumentale cover-opname van:
- Time After Time
- schrijver:
- Rob Hyman en Cyndi Lauper
- subuitgever:
- Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division , Warner Brothers Music Ltd. , Warner/Chappell Music Japan, Synch division en Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc.
- uitgever:
- Sony Songs Inc. (beëindigd, ), CBS Songs Ltd., Copyright Control , Dub Notes Music (, in 1984), Gray Matter Music, Human Boy Music, Reilla Music Company, Rella Music Co. (, in 1984), Rellla Music Corp., Sony Music Publishing , Sony/ATV Music Publishing Ltd., Warner Chappell Music , Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell North America, WB Music Corp. (tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
| Miles Davis | | 3:32 |
| 3 | Night Train | Oscar Peterson | | 4:51 |
| 4 | Lady Sings the Blues | Billie Holiday | | 3:43 |
| 5 | April in Paris | Count Basie | | 3:52 |
| 6 | You’re a Weaver of Dream | John Coltrane | | 5:32 |
| 7 | Feeling Good | Nina Simone | 4.15 | 2:55 |
| 8 | The Sidewinder | Lee Morgan | | 5:08 |
| 9 | The Girl From Ipanema | Astrud Gilberto | | 5:14 |
| 10 | Can Anyone Explain | Ella Fitzgerald & Louis Armstrong | | 3:10 |
| 11 | In the Mood | Glenn Miller | | 3:36 |
| 12 | Misty | Erroll Garner | | 2:48 |
| 13 | I’ve Got You Under My Skin | Peggy Lee | | 2:30 |
| 14 | Wade in the Water | Ramsey Lewis | | 3:46 |
| 15 | Minnie the Moocher | Cab Calloway | | 3:14 |
| 16 | Goin’ Out of My Head- opnametechnicus:
- Rudy van Gelder (op 1965-11-20)
- producent:
- Creed Taylor
- altsaxofoon en klarinet:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20) en Phil Woods (op 1965-11-20)
- bastrombone:
- Tony Studd (op 1965-11-20)
- contrabas [bass]:
- George Duvivier (op 1965-11-20)
- drumstel:
- Grady Tate (op 1965-11-20)
- elektrische gitaar [guitar]:
- Wes Montgomery (op 1965-11-20)
- fluit en piccolo:
- Jerry Dodgion (op 1965-11-20)
- houtblazers:
- Jerome Richardson (op 1964-11-20)
- piano:
- Herbie Hancock (op 1965-11-20) en Roger Kellaway (op 1965-11-20)
- trombone:
- Wayne Andre (op 1965-11-20), Jimmy Cleveland (op 1965-11-20) en Quentin Jackson (op 1965-11-20)
- trompet:
- Danny Moore (op 1964-11-20), Joe Newman (op 1964-11-20), Donald Byrd (op 1965-11-20) en Ernie Royal (op 1965-11-20)
- was dirigent:
- Oliver Nelson (op 1964-11-20)
- verzorgde het arrangement:
- Oliver Nelson
- opgenomen bij:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Verenigde Staten (op 1965-11-20)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Goin’ Out of My Head (op 1964-11-20)
- tekstschrijver:
- Bobby Weinstein
- componist:
- Teddy Randazzo
- uitgever:
- E. H. Morris & Co. Ltd., EMI Catalogue Partnership Australia Pty Ltd, EMI Partnership Musikverlag GmbH, Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Vogue Music en Songs of PolyGram International, Inc. (in 1964)
| Wes Montgomery | 4 | 2:15 |
| 17 | Mountain Dance | Dave Grusin | | 6:10 |
| 18 | Those Who Were (feat. Lisa Nilson) | Niels‐Henning Ørsted Pedersen | | 5:28 |
| 19 | Angela (Theme From Taxi) | Bob James | | 5:45 |
| 20 | At Last | Etta James | 4.5 | 3:02 |