| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | I Second That Emotion | Japan | | 5:19 |
| 2 | Come Live With Me | Heaven 17 | | 4:20 |
| 3 | (You Are My) All and All | Joyce Sims | | 6:14 |
| 4 | Afrikan Man | Hally & Kongo Band | | 6:53 |
| 5 | When I Grow Up (D. Lissvik version) | Fever Ray | | 4:30 |
| 6 | Just One Look | Doris Troy | | 2:33 |
| 7 | Doot Doot | Freur | | 3:48 |
| 8 | Exotic Nations | Jam Crew | | 4:56 |
| 9 | Big Bubbles, No Troubles | Ellis, Beggs & Howard | | 3:32 |
| 10 | Precious Little Diamond | Fox the Fox | 5 | 3:58 |
| 11 | Suffer the Children | Tears for Fears | | 3:54 |
| 12 | What's Your Problem? | Blancmange | | 4:12 |
| 13 | Self Machine (Coconut Candy ‘No Need For Plastic Palm Trees’ Elly Jackson remix) | I Blame Coco | | 4:19 |
| 14 | Big Blue World | Paul Haig | | 3:59 |
| 15 | Testarossa Autodrive (Sebastian remix) | Kavinsky | 4 | 5:00 |
| 16 | Under My Thumb | La Roux | | 3:50 |
| 17 | Right Down the Line- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra steel :
- Brian Cole
- famiglia delle chitarre :
- Hugh Burns
- organo e pianoforte :
- Tommy Eyre
- percussione :
- Glen LeFleur
- voce principale:
- Gerry Rafferty
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 1)
- registrazione di:
- Right Down the Line
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. e Music of Stage Three (nel 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:30 |
| 18 | Sidetracked | La Roux | | 1:07:44 |