| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | After the Love Has Gone- registrazione di:
- After the Love Has Gone
- autore:
- Bill Champlin, David Foster e Jay Graydon
- editore:
- Copyright Control , EMI Blackwood Music Inc., EMI Songs Ltd., Foster Frees Music, Fozbeats Music, Garden Rake Music, Inc., Irving Music , Irving Music, Inc., Music Sales Corporation , Ninth Music e Noted for the Record
- sub-editore:
- Rondor Music (London) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. e フジパシフィックミュージック SBK事業部
| Earth, Wind & Fire | | 3:30 |
| 2 | Where Is the Love | Mica Paris & Will Downing | | 3:22 |
| 3 | Zoom | Fat Larry’s Band | | 5:22 |
| 4 | FM | Nathan Haines | | 4:39 |
| 5 | Galveston Bay | Lonnie Hill | | 4:05 |
| 6 | You Don't Know Me | Alexander O’Neal | | 4:09 |
| 7 | You Don't Know What Love Is | Marilyn Scott | | 5:10 |
| 8 | Don't Change | Musiq | | 5:04 |
| 9 | Breakfast London Style | Tasha’s World | | 4:10 |
| 10 | On & On | Erykah Badu | 3.65 | 3:49 |
| 11 | Waterfalls- assistente tecnico di registrazione:
- Bernasky, Rico Lumpkins e Mike Wilson
- tecnico di registrazione e tecnico di missaggio:
- Nealhpogue
- programmazione degli strumenti:
- Organized Noize
- produttore:
- Organized Noize
- assistente tecnico di missaggio:
- John Frye e Ricciano Lumpkins
- chitarra :
- Edward Stroud
- chitarra basso :
- LaMarquis Jefferson
- ottoni [horn section] :
- Ronnie Fitch, Jerry Lloyd e Charles Nix
- piano elettrico Wurlitzer :
- Kenneth Wright
- tastiera :
- Organized Noize
- voce:
- Chilli , Lisa “Left Eye” Lopes e T‐Boz
- voce di accompagnamento:
- Debra Killings, Thomas "Cee-Lo" Burton e TLC
- arrangiatore ottoni [horns] :
- Shock
- registrata presso:
- Bosstown Recording Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti, D.A.R.P Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Doppler Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- mixata presso:
- D.A.R.P Studios in Atlanta, Georgia, Stati Uniti e Studio LaCoCo in Atlanta, Georgia, Stati Uniti
- parte di:
- TV Cream: Real 100 Best Singles Ever (numero: 63), Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 127) e Billboard: The 500 Best Pop Songs (numero: 267)
- registrazione di:
- Waterfalls
- autore:
- Marqueze Ethridge, Lisa “Left Eye” Lopes e Organized Noize
- editore:
- BELT STAR MUSIC, Hitco Music, Organized Noize Music, Pebbitone Music, Red Light & Incense Music, Stiff Shirt Music, Inc., TIZBIZ Music, ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (fino al 2014-12-31), イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30), フジパシフィックミュージック BMG事業部 (dal 2015-01-01 a oggi) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
| TLC | 4.45 | 4:40 |
| 12 | The Truth | India.Arie | | 3:28 |
| 13 | Natural High | Ive Mendes | | 3:33 |
| 14 | Beguiling Eyes | Gwyn & Will | | 4:17 |
| 15 | It Don't Mean a Thing | Eva Cassidy | | 2:21 |
| 16 | It's a Jazz Day | Brenda Russell | | 3:44 |