| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Down to the Wire | Buffalo Springfield | 5 | 2:31 |
| 2 | Burned | Buffalo Springfield | 4.5 | 2:17 |
| 3 | Mr. Soul | Buffalo Springfield | 5 | 2:49 |
| 4 | Broken Arrow- tecnico di registrazione:
- Tom May (il 1967-08-25), Bill Lazarus (dal 1967-09-05 al 1967-09-18) e Jim Messina (dal 1967-09-05 al 1967-09-18)
- produttore:
- Neil Young
- basso :
- Harvey Newmark (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- batteria :
- Hal Blaine (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Dewey Martin (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- chitarra :
- Richie Furay (dal 1967-08-25 al 1967-09-18), Chris Sarns (dal 1967-08-25 al 1967-09-18), Stephen Stills (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Neil Young (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- chitarra basso :
- Bruce Palmer (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- clarinetto :
- Jim Horn (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- organo e pianoforte e pianoforte :
- Don Randi (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- voce:
- Dewey Martin (dal 1967-08-25 al 1967-09-18) e Neil Young (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- voce di accompagnamento:
- Richie Furay (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- arrangiatore:
- Neil Young
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Columbia Recording Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-08-25) e Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1967-09-05 al 1967-09-18)
- registrazione di:
- Broken Arrow (dal 1967-08-25 al 1967-09-18)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music e Silver Fiddle Music
| Buffalo Springfield | 4 | 6:15 |
| 5 | Expecting to Fly- tecnico di registrazione:
- Bruce Botnick (il 1967-05-06)
- tecnico:
- Bruce Botnick
- produttore:
- Jack Nitzsche e Neil Young
- basso e chitarra basso :
- Carol Kaye (il 1967-05-06)
- batteria :
- Dewey Martin e Jim Gordon (il 1967-05-06)
- chitarra :
- Russ Titelman (il 1967-05-06) e Neil Young (il 1967-05-06)
- clavicembalo , clavicembalo e pianoforte e pianoforte :
- Don Randi (il 1967-05-06)
- corno inglese, archi, timpani e vibrafono :
- [unknown] (il 1967-05-06)
- pianoforte a coda :
- Don Randi
- pianoforte elettrico :
- Jack Nitzsche (il 1967-05-06)
- cori:
- Merry Clayton (il 1967-05-06), Brenda Holloway (il 1967-05-06), Patrice Holloway (il 1967-05-06), Gloria Jones (il 1967-05-06), Gloria Jones (il 1967-05-06), Sherlie Matthews (il 1967-05-06) e Gracia Nitzsche (il 1967-05-06)
- voce:
- Richie Furay e Neil Young (il 1967-05-06)
- arrangiatore archi :
- Jack Nitzsche
- arrangiatore:
- Jack Nitzsche e Neil Young
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrata presso:
- Sunset Sound in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1967-05-06)
- registrazione di:
- Expecting to Fly (il 1967-05-06)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music, Broken Arrow Music Pub, Co., Hipgnosis Side B, Richie Furay Music , Springalo Toones e Ten‐East Music
| Buffalo Springfield | 4.5 | 3:48 |
| 6 | Sugar Mountain (live) | Neil Young | 3.8 | 5:46 |
| 7 | I Am a Child | Neil Young | 4.5 | 2:19 |
| 8 | The Loner | Neil Young | 3.95 | 3:52 |
| 9 | The Old Laughing Lady | Neil Young | 4 | 6:00 |
| 10 | Cinnamon Girl | Neil Young & Crazy Horse | 4.65 | 3:00 |
| 11 | Down by the River | Neil Young & Crazy Horse | 3.5 | 9:20 |
| 12 | Cowgirl in the Sand | Neil Young & Crazy Horse | 4 | 10:07 |
| 13 | I Believe in You | Neil Young | | 3:27 |
| 14 | After the Gold Rush | Neil Young | 3.95 | 3:46 |
| 15 | Southern Man- registrata a:
- Topanga, California, Stati Uniti (il 1970-03-19)
- tecnico di registrazione:
- Henry Saskowski (dal 1970-03-09 al 1970-03-19)
- produttore:
- David Briggs e Neil Young
- produttore aggiunto:
- Kendall Pacios
- basso :
- Greg Reeves (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- batteria :
- Ralph Molina (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- chitarra :
- Neil Young (il 1970-03-19)
- chitarra elettrica :
- Neil Young (nel 1970-03)
- pianoforte :
- Nils Lofgren (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- voce:
- Ralph Molina (nel 1970-03, il 1970-03-19), Danny Whitten (nel 1970-03, il 1970-03-19) e Neil Young (nel 1970-03, il 1970-03-19)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Warner Bros. Records Inc.
- registrazione di:
- Southern Man (il 1970-03-19)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music e Broken Arrow Music Pub, Co.
- registrazione di:
- Southern Man (nel 1970-03)
- paroliere e compositore:
- Neil Young
- editore:
- Broken Arrow Music e Broken Arrow Music Pub, Co.
| Neil Young | 4.6 | 5:30 |
| 16 | Helpless | Crosby, Stills, Nash & Young | 3.65 | 3:38 |