| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Different Drum | 4.35 | 2:38 |
| 2 | Love Has No Pride | | 4:13 |
| 3 | Desperado | | 3:32 |
| 4 | Willin’ | | 3:02 |
| 5 | I Can’t Help It (If I’m Still in Love With You) | 1 | 2:46 |
| 6 | You’re No Good- tecnico di registrazione:
- Val Garay (dal 1974-06 al 1974-09) e David Hassinger (dal 1974-06 al 1974-09)
- tecnico:
- Val Garay
- produttore:
- Peter Asher, Jay Faires e Tricia Holloway
- basso :
- Kenny Edwards (dal 1974-06 al 1974-09)
- batteria, pianoforte elettrico e percussione :
- Andrew Gold (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica :
- Ed Black (dal 1974-06 al 1974-09)
- chitarra elettrica solista :
- Andrew Gold (dal 1974-04 al 1974-09)
- voce di accompagnamento:
- Clydie King (dal 1974-06 al 1974-09) e Shirley Matthews (dal 1974-06 al 1974-09)
- arrangiatore archi :
- Gregory Rose
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Capitol Records, Inc. (nel 1974, nel 2006) e Capitol Records, LLC (nel 1974, nel 2013)
- registrata presso:
- Sound Factory in Los Angeles, California, Stati Uniti (dal 1974-06 al 1974-09)
- parte di:
- New York Post: 100 Greatest Covers (2007) (numero: 38)
- registrazione cover di:
- You’re No Good (dal 1974-06 al 1974-09)
- paroliere e compositore:
- Clint Ballard, Jr.
- editore:
- Beardog Publishing, Copyright Control e Edwin H. Morris & Co.
| 4.75 | 3:42 |
| 7 | Tracks of My Tears | | 3:14 |
| 8 | Heat Wave | | 2:45 |
| 9 | Someone to Lay Down Beside Me | | 4:30 |
| 10 | Crazy | | 3:57 |
| 11 | Blue Bayou | 4.25 | 3:54 |
| 12 | Poor Poor Pitiful Me | 4 | 3:41 |
| 13 | It’s So Easy | 4 | 2:27 |
| 14 | Tumbling Dice | 4 | 3:07 |
| 15 | I Never Will Marry | 4 | 3:15 |