| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Say You Love Me | Fleetwood Mac | 4.35 | 4:12 |
| 2 | Year of the Cat- produttore:
- Alan Parsons
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Al Stewart (nel 1976)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1981)
- mixata presso:
- Davlen Sound Studios in North Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 13)
- registrazione di:
- Year of the Cat
- autore:
- Al Stewart e Peter Wood
- editore:
- Carlin Music Corporation, Dick James Music Ltd. , Gwyneth Music Ltd., Pepper Music Inc., PolyGram Music Publishing, Universal Music Publishing Pty Ltd. , Universal Songs , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Victoria Music Ltd., Victoria Music Publishing Co. Ltd., Warner/Chappell Music Australia Pty. Ltd. e Warner/Chappell Music Ltd.
| Al Stewart | 4.45 | 6:38 |
| 3 | On and On- tecnico audio:
- Henry Lewy
- assistente tecnico:
- Leslie Jones e Helen Silvani
- produttore:
- Stephen Bishop e Henry Lewy
- batteria :
- Larry Brown
- chitarra acustica , voce di accompagnamento e voce principale:
- Stephen Bishop
- chitarra basso :
- Mac Cridlin
- chitarra elettrica :
- Andrew Gold
- chitarra steel :
- Michael Staton
- marimba , percussione e vibrafono :
- Victor Feldman
- pianoforte elettrico :
- Barlow Jarvis
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- ABC Records, Inc (nel 1976), Geffen Records (nel 1976) e UMG Recordings, Inc. (nel 1976)
- registrata presso:
- A&M Studios in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti e ABC Recording Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- On and On
- paroliere e compositore:
- Stephen Bishop
- editore:
- Downtown DLJ Songs, Downtown Music Publishing International Inc., Stephen Bishop Music Publishing e エイベックス・ミュージック・パブリッシング
| Stephen Bishop | | 3:01 |
| 4 | (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher- registrazione cover di:
- (Your Love Keeps Lifting Me) Higher and Higher
- autore:
- Gary Jackson, Raynard Miner e Carl Smith
- editore:
- Chevis Publishing Corp., EMI Music , EMI Music Publishing Ltd. , Mijac Music, Unichappell Music, Inc., Warner Chappell, Warner–Tamerlane Publishing Corp. , Warner/Chappell Music Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , イーエムアイ音楽出版 ソニー事業部 (fino al 2021-06-30) e ソニー・ミュージックパブリッシング EMI外国事業部 (dal 2021-07-01 a oggi)
- parte di:
- MJ: The Musical
| Rita Coolidge | 5 | 4:02 |
| 5 | Lonely Boy | Andrew Gold | 4.5 | 4:02 |
| 6 | We Just Disagree | Dave Mason | 3.65 | 3:02 |
| 7 | Fooled Around and Fell in Love | Elvin Bishop | 3.65 | 4:37 |
| 8 | Tracks of My Tears | Linda Ronstadt | | 3:15 |
| 9 | Right Time of the Night | Jennifer Warnes | | 2:55 |
| 10 | I'm in You | Peter Frampton | 5 | 4:11 |
| 11 | All by Myself- assistente tecnico:
- Joey Barbaria
- tecnico:
- Jack Sherdel
- produttore:
- Jimmy Ienner
- voce principale:
- Eric Carmen
- arrangiatore:
- Eric Carmen
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1975)
- è stato produttore per:
- CAM Productions
- registrata presso:
- O.D.O. Sound Studios in New York, New York, Stati Uniti (dal 1975-08 al 1975-09)
- registrazione di:
- All by Myself
- paroliere:
- Eric Carmen
- compositore:
- Eric Carmen e Sergei Rachmaninov
- editore:
- Sony Music Publishing (Japan), Inc., A Division (conclusa), Campbell Connelly & Co. Ltd., Carmen Music, Inc, Copyright Control , Eric Carmen Music, Round Hill Works, Universal Music Publishing Ltd. , Universal–Songs of PolyGram International, Inc., Yamaha Music Entertainment Holdings, Inc. e ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部
- si basa su:
- Let’s Pretend
- si basa su:
- Piano Concerto no. 2 in C minor, op. 18: II. Adagio sostenuto
| Eric Carmen | | 7:11 |
| 12 | Lost Without Your Love | Bread | 5 | 2:53 |