| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Late Again | Stealers Wheel | | 3:13 |
| 2 | Stuck in the Middle With You | Stealers Wheel | 4 | 3:25 |
| 3 | Everything Will Turn Out Fine | Stealers Wheel | | 3:05 |
| 4 | Star | Stealers Wheel | | 2:55 |
| 5 | Found My Way to You | Stealers Wheel | | 3:24 |
| 6 | Go as You Please | Stealers Wheel | | 3:45 |
| 7 | Right or Wrong | Stealers Wheel | | 4:45 |
| 8 | The Ark- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra acustica e voce principale:
- Gerry Rafferty
- chitarra elettrica :
- Jerry Donahue
- pianoforte :
- Tommy Eyre
- tamburello :
- Glen LeFleur
- violino folk e mandolino :
- Graham Preskett
- voce di accompagnamento:
- Barbara Dickson e Gerry Rafferty
- esecutore:
- The Bashwhackers
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- EMI Records Ltd. (nel 1978), Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- The Ark
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited
| Gerry Rafferty | 4 | 5:41 |
| 9 | Baker Street- registrazione di:
- Baker Street
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- B Music, Belfern Ltd., EMI Music Publishing , EMI Publishing Ltd., Icon Music Ltd., Island Music Ltd., Mushroom Music Pty. Ltd., Music of Stage Three, PolyGram Music Publishing, PolyGram Music Publishing Ltd., Screen Gems–EMI Music, Inc. , Stage Three Music Ltd., Stage Three Music Publishing Limited, Universal Music Publishing Ltd. , Universal Songs e Universal–Songs of PolyGram International, Inc.
| Gerry Rafferty | 4.35 | 6:28 |
| 10 | Right Down the Line- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra steel :
- Brian Cole
- famiglia delle chitarre :
- Hugh Burns
- organo e pianoforte :
- Tommy Eyre
- percussione :
- Glen LeFleur
- voce principale:
- Gerry Rafferty
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- parte di:
- Paste: The 25 Greatest Yacht Rock Songs of All Time (numero: 1)
- registrazione di:
- Right Down the Line
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited, Universal–Songs of PolyGram International, Inc. e Music of Stage Three (nel 1978)
| Gerry Rafferty | 3.5 | 4:29 |
| 11 | City to City- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- armonica (a bocca) :
- Paul Jones
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra acustica e voce principale:
- Gerry Rafferty
- chitarra elettrica :
- Hugh Burns
- chitarra steel :
- Brian Cole
- tamburello :
- Hugh Murphy
- tastiera :
- Tommy Eyre
- violino folk :
- Graham Preskett
- voce di accompagnamento:
- Roger Brown , Vivienne McAuliffe, John McBurnie, Rab Noakes e Gary Taylor
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- City to City
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited
| Gerry Rafferty | | 5:04 |
| 12 | Stealin' Time- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- basso :
- Gary Taylor
- batteria :
- Henry Spinetti
- chitarra acustica :
- Micky Moody e Gerry Rafferty
- chitarra elettrica :
- Hugh Burns
- chitarra steel :
- Brian Cole
- moog, pianoforte elettrico e pianoforte a coda :
- Tommy Eyre
- sintetizzatore :
- Graham Preskett
- tamburello :
- Glen LeFleur
- voce principale:
- Gerry Rafferty
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Stealin’ Time
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited
| Gerry Rafferty | | 6:01 |
| 13 | Whatever's Written in Your Heart- tecnico di registrazione:
- Barry Hammond
- produttore:
- Hugh Murphy e Gerry Rafferty
- tecnico di missaggio:
- Declan O’Doherty
- moog e pianoforte :
- Tommy Eyre
- voce di accompagnamento:
- Joanna Carlin, Barbara Dickson e Gerry Rafferty
- voce principale:
- Gerry Rafferty
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Parlophone Records Ltd. (nel 1978) e United Artists Music and Records Group, Inc. (nel 1978)
- registrata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito
- mixata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito
- registrazione di:
- Whatever’s Written in Your Heart
- paroliere e compositore:
- Gerry Rafferty
- editore:
- Stage Three Music Publishing Limited
| Gerry Rafferty | | 6:38 |
| 14 | Night Owl | Gerry Rafferty | 2 | 4:26 |
| 15 | Get It Right Next Time | Gerry Rafferty | 3 | 4:42 |
| 16 | Bring It All Home | Gerry Rafferty | | 4:35 |
| 17 | The Garden of England | Gerry Rafferty | | 4:07 |
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