| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| E1 | Life Is a Carnival | | 4:32 |
| E2 | Baby Let Me Follow You Down | 3 | 3:00 |
| E3 | I Don’t Believe You (She Acts Like We Never Have Met) | | 3:23 |
| E4 | Forever Young | 3 | 4:42 |
| E5 | Baby Let Me Follow You Down (reprise) | 3 | 2:46 |
| E6 | I Shall Be Released- co-produttore:
- Rob Fraboni e John Simon
- produttore:
- Robbie Robertson
- produttore esecutivo:
- Larry Samuels
- batteria :
- Ringo Starr (il 1976-11-25)
- chitarra :
- Ronnie Wood (il 1976-11-25)
- voce:
- Bob Dylan (il 1976-11-25) e Richard Manuel (il 1976-11-25)
- voce di accompagnamento:
- Paul Butterfield (il 1976-11-25), Bobby Charles (il 1976-11-25), Eric Clapton (il 1976-11-25), Neil Diamond (il 1976-11-25), Dr. John (il 1976-11-25), Ronnie Hawkins (il 1976-11-25), Joni Mitchell (il 1976-11-25), Van Morrison (il 1976-11-25) e Neil Young (il 1976-11-25)
- registrata presso:
- Winterland Ballroom in San Francisco, California, Stati Uniti (il 1976-11-25)
- mixata presso:
- Shangri La Studios in Malibu, California, Stati Uniti
- registrazione dal vivo di:
- I Shall Be Released (il 1976-11-25)
- paroliere e compositore:
- Bob Dylan (nel 1967)
- editore:
- B. Feldman & Co. Ltd. , ソニー・ミュージックパブリッシング A事業部 e Dwarf Music (dal 1967 a oggi)
| | 3:53 |
| F1 | The Last Waltz Suite: The Well | 3 | 3:27 |
| F2 | The Last Waltz Suite: Evangeline | 3 | 3:17 |
| F3 | The Last Waltz Suite: Out of the Blue | 3 | 3:08 |
| F4 | The Last Waltz Suite: The Weight | 4 | 4:38 |
| F5 | The Last Waltz Suite: The Last Waltz Refrain | 2 | 1:28 |
| F6 | The Last Waltz Suite: Theme From The Last Waltz (with orchestra) | 3 | 3:22 |