| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pleasant Valley Sunday | Morse Portnoy George | | 4:45 |
| 2 | Badge- tecnico:
- Jerry Guidroz
- produttore:
- Neal Morse
- tecnico di missaggio:
- Jerry Guidroz e Neal Morse
- basso :
- Randy George
- batteria [drums] :
- Mike Portnoy
- chitarra [guitars] e tastiera [keyboards] :
- Neal Morse
- voce:
- Neal Morse
- registrazione cover di:
- Badge
- paroliere e compositore:
- Eric Clapton e George Harrison
- editore:
- Apple Music Publishing Co., Inc., Casserole Music Corp., E.C. Music , EMI Music , Harrisongs Ltd., Throat Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner Chappell Music, Inc. e Wixen Music Publishing, Inc.
| Morse Portnoy George | | 2:52 |
| 3 | Maybe I’m Amazed | Morse Portnoy George | | 4:03 |
| 4 | Where Do the Children Play | Morse Portnoy George | | 4:40 |
| 5 | I’m the Man | Morse Portnoy George | | 4:06 |
| 6 | Feeling Stronger Everyday | Morse Portnoy George | 3 | 5:39 |
| 7 | Rock and Roll Suicide | Morse Portnoy George | | 3:29 |
| 8 | Where the Streets Have No Name- tecnico:
- Jerry Guidroz
- produttore:
- Neal Morse
- tecnico di missaggio:
- Rich Mouser
- basso :
- Randy George
- batteria [drums] :
- Mike Portnoy
- chitarra [guitars] e tastiera [keyboards] :
- Neal Morse
- voce:
- Neal Morse
- arrangiatore:
- Randy George, Neal Morse e Mike Portnoy
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- The Homeplace Studios in White House, Tennessee, Stati Uniti
- registrazione cover di:
- Where the Streets Have No Name
- paroliere:
- Bono
- compositore:
- Bono , Adam Clayton, Larry Mullen, Jr. e The Edge
- editore:
- Blue Mountain Music Ltd, Mother Music, PolyGram International Music Publishing B.V., Taiyo Music Inc., Universal Music Publishing B.V. , Universal Music Publishing Ltd. e Universal PolyGram International
| Morse Portnoy George | | 5:48 |
| 9 | Day After Day | Morse Portnoy George | | 3:26 |
| 10 | What Is Life? | Morse Portnoy George | | 4:28 |
| 11 | I’m Free / Sparks- tecnico:
- Jerry Guidroz
- produttore:
- Neal Morse
- tecnico di missaggio:
- Rich Mouser
- basso :
- Randy George
- batteria [drums] :
- Mike Portnoy
- chitarra [guitars] :
- Neal Morse
- voce:
- Neal Morse
- medley che comprende una registrazione cover di:
- I’m Free
- paroliere:
- Pete Townshend
- compositore:
- Pete Townshend (nel 1969)
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Eel Pie Publishing Ltd., Fabulous Music, Ltd. e Towser Tunes, Inc.
- medley che comprende una registrazione cover di:
- Sparks
- compositore:
- Pete Townshend (nel 1969)
- editore:
- ABKCO Music, Inc. , Eel Pie Publishing Ltd., Fabulous Music, Ltd. , Songs of Windswept Pacific e Towser Tunes, Inc.
| Morse Portnoy George | | 6:36 |
| 12 | Tuesday Afternoon | Morse Portnoy George | | 6:33 |
| 13 | Find My Way Back Home | Morse Portnoy George | | 6:49 |