| # | Titel | Waardering | Duur |
|---|
| 1 | Lunatic Danza | | 5:23 |
| 2 | Theme for the Eulipions | | 9:44 |
| 3 | Sweet Georgia Brown | | 4:45 |
| 4 | I’ll Be Seeing You | | 6:08 |
| 5 | Los Angeles Negro Chorus | | 0:26 |
| 6 | Serenade to a Cuckoo | | 3:37 |
| 7 | Bagpipe Medley | | 2:15 |
| 8 | J. Griff’s Blues | | 7:31 |
| 9 | Mary McLeod Bethune | | 0:24 |
| 10 | I Loves You Porgy- opnametechnicus:
- Vince McGarry
- producent:
- Joel Dorn
- bas:
- Arvell Shaw (in 1977)
- drumstel:
- Gifford McDonald (in 1977)
- gitaar:
- Tiny Grimes (in 1977)
- piano:
- Sammy Price (in 1977)
- tenorsaxofoon:
- Rahsaan Roland Kirk (in 1977)
- remixte:
- Vince McGarry
- verzorgde het arrangement:
- Rahsaan Roland Kirk
- fonografisch auteursrecht (℗):
- WEA International Inc.
- opgenomen bij:
- Regent Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1977)
- is een instrumentale opname van:
- I Loves You, Porgy (in 1977)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America en Gershwin Publishing Corp (in 1935)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
- is een opname van:
- I Loves You, Porgy
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin en DuBose Heyward
- componist:
- George Gershwin
- uitgever:
- Chappell & Co., New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America en Gershwin Publishing Corp (in 1935)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act II, Scene III. “I loves you, Porgy”
| | 1:49 |
| 11 | Hey Babebips | | 5:09 |
| 12 | In a Mellow Tone | | 6:15 |
| 13 | Dorthaan’s Walk | | 7:12 |
| 14 | Watergate Blues | | 6:35 |
| 15 | Summertime- opnametechnicus:
- Vince McGarry
- producent:
- Joel Dorn
- bas:
- Arvell Shaw (in 1977)
- drumstel:
- Gifford McDonald (in 1977)
- gitaar:
- Tiny Grimes (in 1977)
- mondharmonica:
- Rahsaan Roland Kirk (in 1977)
- piano:
- Sammy Price (in 1977)
- remixte:
- Vince McGarry
- verzorgde het arrangement:
- Rahsaan Roland Kirk
- fonografisch auteursrecht (℗):
- WEA International Inc.
- opgenomen bij:
- Regent Sound Studios in New York, New York, Verenigde Staten (in 1977)
- is een instrumentale cover-opname van:
- Summertime (in 1977)
- tekstschrijver:
- Ira Gershwin (in 1934), Dorothy Heyward (in 1934) en DuBose Heyward (in 1934)
- componist:
- George Gershwin (in 1934)
- uitgever:
- Chappell & Co., Chappell & Co., Inc. , Chappell Music Ltd., Dubose and Dorothy Heyward Memorial Fund Publishing, George Gershwin Music, New Dawn Music, Warner Chappell Music Ltd. , Warner/Chappell , Warner/Chappell Music Holland BV, Warner/Chappell North America Limited , Ira Gershwin Music (in 1935), WB Music Corp. (van 1935 tot 2019-05-28) en WC Music Corp. (vanaf 2019-05-28 tot nu)
- versie van:
- Porgy and Bess: Act I, Scene I. “Summertime” (Clara)
| | 1:40 |
| 16 | Thunder and Lightning Goodbye | | 4:09 |