| # | Title | Rating | Length |
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| 1 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Eingang zu der Geburt unsers Herren Jesu Christi | | 4:29 |
| 2 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium I - Der Engel zu den Hirten auf dem Felde: Worunter des Christkindleins Wiege bißweilen mit eingeführt: "Fürchtet euch nicht!"/ Evangelist: "Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen" | | 3:26 |
| 3 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium II - Die Menge der Engel: "Ehre sei Gott in der Höhe"/ Evangelist: "Und da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren" | | 2:29 |
| 4 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium III - Die Hirten auf dem Felde "Lasset uns nun gehen gen Bethlehem"/ Evangelist: "Und sie kamen eilend und funden beide" | | 4:12 |
| 5 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium IV - Die Weisen aus dem Morgenlande: "Wo ist der neugeborne König der Juden?"/ Evangelist: "Da das der König Herodes hörete" | | 2:30 |
| 6 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium V - Hohepriester und Schriftgelehrte: "Zu BEthlehem im jüdischen Lande"/ Evangelist: "Da berief Herodes die Weisen heimlich" | | 2:57 |
| 7 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium VI - Herodes: "Ziehet hin und forschet fleißig nach dem Kindlein"/ Evangelist: "Als sie nun den König gehöret hatten, zogen sie hin" | | 4:25 |
| 8 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium VII - Der Engel zu Joseph: Darinnen abermals des Christkindleins Wiege eingeführet wird: "Stehe auf, Joseph!"/ Evangelist: "Und er stund auf und nam das Kindlein" | | 5:16 |
| 9 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Intermedium VIII - Der Engel zu Joseph: Worunter anfänglich abermals des Christkindleins Wiege eingeführet wird: "Stehe auf, Joseph!"/ Evangelist: "Und er stund auf und nahm das Kindlein und seine Mutter" | | 3:29 |
| 10 | Historia der Geburt Jesu Christi, SWV 435: Beschluß der Geburt unsers Herrn Jesu Christi "Dank sagen wir alle Gott unserm Herrn" | | 2:31 |
| 11 | Siehe, es erschien der Engel des Herren Joseph im Traum, SWV 403 | | 4:27 |
| 12 | Deutsches Magnificat: Meine Seele erhebt den Herren, SWV 494 | | 6:53 |
| 13 | Herr, nun lässest Du noch Deinen Diener im Frieden fahren, SWV 352 | | 3:45 |
| 14 | Auf dem Gebirge hat man ein Geschrei gehöret, SWV 396 | | 5:27 |
| 15 | Magnificat, SWV 468 | | 11:20 |