| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | N.T., Parts 1 & 2- registrazione parziale di:
- N.T.
| Kool and the Gang | | 6:29 |
| 2 | The Assembly Line | Commodores | | 5:12 |
| 3 | I Can’t Stop | John Davis and the Monster Orchestra | | 5:07 |
| 4 | Memphis Soul Stew | King Curtis | | 2:59 |
| 5 | Melting Pot | Booker T. & the M.G.’s | | 8:16 |
| 6 | Take Me to the Mardi Gras- tecnico di registrazione:
- Rudy van Gelder (dal 1974-12 al 1975-01)
- chitarra :
- Eric Gale (dal 1974-12 al 1975-01)
- clarinetto :
- Eddie Daniels (dal 1974-12 al 1975-01)
- corno francese :
- Jim Buffington (dal 1974-12 al 1975-01), Peter Gordon (dal 1974-12 al 1975-01) e Al Richmond (dal 1974-12 al 1975-01)
- flicorno soprano e tromba :
- Randy Brecker (dal 1974-12 al 1975-01), John Frosk (dal 1974-12 al 1975-01), Victor Paz (dal 1974-12 al 1975-01), Lew Soloff (dal 1974-12 al 1975-01) e Marvin Stamm (dal 1974-12 al 1975-01)
- percussione :
- Arthur Jenkins (dal 1974-12 al 1975-01) e Ralph MacDonald (dal 1974-12 al 1975-01)
- pianoforte elettrico, organo e sintetizzatore :
- Bob James (dal 1974-12 al 1975-01)
- trombone :
- Wayne Andre (dal 1974-12 al 1975-01), Eddie Bert (dal 1974-12 al 1975-01), Tom Mitchell (dal 1974-12 al 1975-01) e Tony Studd (dal 1974-12 al 1975-01)
- violino :
- Harry Cykman (dal 1974-12 al 1975-01), Max Ellen (dal 1974-12 al 1975-01), Paul Gershman (dal 1974-12 al 1975-01), Harry Glickman (dal 1974-12 al 1975-01), Emanuel Green (dal 1974-12 al 1975-01), Harold Kohon (dal 1974-12 al 1975-01), Charles Libove (dal 1974-12 al 1975-01), Harry Lookofsky (dal 1974-12 al 1975-01), Joe Malin (dal 1974-12 al 1975-01), David Nadien (dal 1974-12 al 1975-01), Gene Orloff (dal 1974-12 al 1975-01) e Matthew Raimondi (dal 1974-12 al 1975-01)
- violoncello :
- Seymour Barab (dal 1974-12 al 1975-01), Allan Goldberg (dal 1974-12 al 1975-01), Warren Lash (dal 1974-12 al 1975-01), Jesse Levy (dal 1974-12 al 1975-01), George Ricci (dal 1974-12 al 1975-01), Alan Shulman (dal 1974-12 al 1975-01) e Anthony Sophos (dal 1974-12 al 1975-01)
- direttore d'orchestra:
- Bob James (dal 1974-12 al 1975-01)
- arrangiatore:
- Bob James
- registrata presso:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Stati Uniti (dal 1974-12 al 1975-01)
- registrazione strumentale cover di:
- Take Me to the Mardi Gras (dal 1974-12 al 1975-01)
- editore:
- Paul Simon (nel 1973)
- paroliere e compositore:
- Paul Simon
- editore:
- Pattern Music Ltd e Paul Simon Music
| Bob James | | 5:48 |
| 7 | Hercules | Aaron Neville | 4 | 4:14 |
| 8 | The Revolution Will Not Be Televised | Gil Scott‐Heron | | 3:06 |
| 9 | Chove Chuva / Mas Que Nada | Samba Soul | | 5:47 |
| 10 | The Message | Cymande | 4 | 4:19 |
| 11 | It’s a New Day | Skull Snaps | | 3:02 |
| 12 | Underground | Curtis Mayfield | | 5:12 |