| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | In the Mood | 4 | 3:36 |
| 2 | American Patrol | | 3:22 |
| 3 | String of Pearls | | 3:14 |
| 4 | Tuxedo Junction- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1940-02-05)
- registrazione di:
- Tuxedo Junction (il 1940-02-08)
- paroliere:
- Buddy Feyne
- autore:
- Dash, Feyne, Hawkins e Johnson
- compositore:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne e Erskine Hawkins
- registrazione strumentale di:
- Tuxedo Junction
- paroliere:
- Buddy Feyne
- autore:
- Dash, Feyne, Hawkins e Johnson
- compositore:
- Bill Johnson , Julian Dash, Buddy Feyne e Erskine Hawkins
| | 3:27 |
| 5 | Take the 'A' Train | | 3:25 |
| 6 | King Porter Stomp | | 3:30 |
| 7 | Sun Valley Stomp | | 2:58 |
| 8 | That Old Black Magic | | 3:01 |
| 9 | Rhapsody in Blue | | 3:01 |
| 10 | I Got Rhythm | | 3:39 |
| 11 | Little Brown Jug | | 2:50 |
| 12 | Don't Sit Under the Apple Tree | | 3:12 |
| 13 | I've Got a Girl in Kalamazoo | | 3:16 |
| 14 | Pennsylvania 6-5000 | | 3:15 |
| 15 | Chattanooga Choo-Choo | | 3:24 |
| 16 | Beat Me Daddy, Eight to the Bar | | 3:01 |
| 17 | St Louis Blues | | 4:25 |
| 18 | Georgia on My Mind | | 3:48 |
| 19 | In a Sentimental Mood | | 3:20 |
| 20 | Moonlight Serenade- batteria :
- Frankie Carlson (il 1939-04-04)
- chitarra :
- Allan Reuss (il 1939-04-04)
- contrabbasso :
- Rolly Bundock (il 1939-04-04)
- pianoforte :
- Chummy MacGregor (il 1939-04-04)
- sassofono contralto :
- Hal McIntyre (il 1939-04-04) e Wilbur Schwartz (il 1939-04-04)
- sassofono tenore :
- Stanley Aronson (il 1939-04-04), Tex Beneke (il 1939-04-04) e Al Klink (il 1939-04-04)
- tromba :
- Legh Knowles (il 1939-04-04), Dale McMickle (il 1939-04-04) e Bob Price (il 1939-04-04)
- trombone :
- Al Mastren (il 1939-04-04), Glenn Miller (il 1939-04-04) e Paul Tanner (il 1939-04-04)
- orchestra:
- Glenn Miller and His Orchestra (il 1939-04-04)
- direttore d'orchestra:
- Glenn Miller (il 1939-04-04)
- arrangiatore:
- Bill Finegan
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Decca (nel 2009)
- registrata presso:
- Victor Studio #2 in Manhattan, New York, New York, Stati Uniti (il 1939-04-04)
- registrazione di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
- registrazione strumentale di:
- Moonlight Serenade (il 1939-04-04)
- compositore e arrangiatore:
- Glenn Miller
- editore:
- Big 3 Music Ltd., EMI Robbins Catalog Inc. , EMI United Partnership Ltd. e Sony Music Entertainment Inc.
| 1 | 3:21 |