| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Pass Me By | | 2:26 |
| 2 | Emily | | 3:01 |
| 3 | Dear Heart | | 2:43 |
| 4 | Somewhere in Your Heart | | 2:30 |
| 5 | Any Time at All | | 2:23 |
| 6 | Don’t Wait Too Long | | 3:07 |
| 7 | September Song- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1965-04-13)
- tecnico di registrazione:
- Lowell Frank (il 1965-04-13)
- produttore:
- Sonny Burke
- arpa :
- Kathryn Thompson
- basso :
- Meyer "Mike" Rubin
- batteria :
- Nick Fatool
- chitarra :
- Vincent Terri
- clarinetto :
- Clyde Hylton, Harry Klee e Wayne Songer
- fagotto :
- Lloyd Hildebrand
- flauto :
- Lloyd Hildebrand , Clyde Hylton e Harry Klee
- oboe :
- Bert Gassman
- pianoforte :
- Bill Miller
- viola :
- Ray Menhennick , Paul Robyn e Sanford Schonbach
- violoncello :
- Kurt Reher
- voce:
- Frank Sinatra (il 1965-04-13)
- direttore d'orchestra:
- Gordon Jenkins (il 1965-04-13)
- arrangiatore:
- Gordon Jenkins
- registrazione cover di:
- Knickerbocker Holiday: September Song (il 1965-04-13)
- paroliere:
- Maxwell Anderson
- compositore:
- Kurt Weill
- editore:
- Hampshire House Publishing Corp., Warner/Chappell , ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス , ワーナー・チャペル音楽出版 Synch事業部 , Chappell & Co. (nel 1938), TRO-Hampshire House Publishing Corp. (nel 1938) e Crawford Music Corp. (il 1938-09-24)
- parte di:
- Knickerbocker Holiday
| | 3:32 |
| 8 | Last Night When We Were Young | | 3:36 |
| 9 | Hello, Young Lovers | | 3:44 |
| 10 | I See It Now | | 2:51 |
| 11 | When the Wind Was Green | | 3:22 |
| 12 | Once Upon a Time | | 3:29 |
| 13 | How Old Am I? | | 3:36 |
| 14 | It Was a Very Good Year | 5 | 4:27 |
| 15 | The Man in the Looking Glass | | 3:27 |
| 16 | This Is All I Ask | | 3:04 |
| 17 | It Gets Lonely Early | | 3:20 |
| 18 | The September of My Years | | 3:15 |
| 19 | Tell Her (You Love Her Each Day) | | 2:43 |
| 20 | When Somebody Loves You | | 1:55 |
| 21 | Forget Domani | | 2:36 |
| 22 | Ev’rybody Has the Right to Be Wrong! (At Least Once) | | 2:08 |
| 23 | I’ll Only Miss Her When I Think of Her- registrata a:
- Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti (il 1965-08-23)
- arpa :
- Kathryn Julye
- basso :
- Joe Mondragon e Meyer "Mike" Rubin
- batteria :
- Irv Cottler
- chitarra :
- Laurindo Almeida (, il 1965-08-23) e Al Viola
- corno francese :
- John Cave , Vincent DeRosa, William Hinshaw e Richard Perissi
- legni e sassofono :
- Gene Cipriano, Chuck Gentry, Justin Gordon , Harry Klee e Wilbur Schwartz
- percussione :
- Emil Richards
- pianoforte :
- Paul Kaufman e Bill Miller
- tromba :
- Pete Candoli, Al Porcino, Ray Triscari e Stu Williamson
- trombone :
- Hoyt Bohannon, Dick Nash e Dick Noel
- trombone basso :
- George Roberts
- viola :
- Israel Baker , Alvin Dinkin, Stanley Harris , Allan Harshman e Paul Robyn
- violino :
- Victor Arno, Arnold Belnick, Jacques Gasselin, James Getzoff , Ben Gill, Anatol Kaminsky , Erno Neufeld, Stanley Plummer, Lou Raderman, Nathan Ross, Paul Shure, Marshall Sosson, Gerald Vinci e John De Voogdt
- violoncello :
- Justin Ditullio, Elizabeth Greenschpoon e Kurt Reher
- voce:
- Frank Sinatra (il 1965-08-23)
- direttore d'orchestra:
- Nelson Riddle
- arrangiatore:
- Nelson Riddle e Torrie Zito
- registrazione di:
- I’ll Only Miss Her When I Think of Her (il 1965-08-23)
- paroliere:
- Sammy Cahn
- compositore:
- Jimmy Van Heusen
- editore:
- Harms, Inc., The Songwriters Guild e WB Music Corp.
| | 2:53 |
| 24 | Golden Moment | | 2:58 |