| Nr. | Titel | Künstler | Bewertung | Länge |
|---|
| 1 | Expansions | Lonnie Liston Smith | | 3:46 |
| 2 | Movin' | Brass Construction | | 8:04 |
| 3 | Love Will Bring Us Back Together | Roy Ayers | | 5:49 |
| 4 | I Thought It Was You- recorded in:
- California , Vereinigte Staaten (von 1977-08 bis 1978-05)
- Produzent(in):
- Herbie Hancock und David Rubinson & Friends, Inc.
- Bass:
- Byron Miller (von 1977-08 bis 1978-05)
- Blechblasinstrumente:
- Garnett Brown (von 1977-08 bis 1978-05), Robert O'Bryant, Sr. (von 1977-08 bis 1978-05), Bobby Shew (von 1977-08 bis 1978-05) und Maurice Spears (von 1977-08 bis 1978-05)
- Conga:
- Raul Rekow (von 1977-08 bis 1978-05)
- Gitarre:
- Ray Parker Jr. (von 1977-08 bis 1978-05) und Melvin “Wah Wah” Watson (von 1977-08 bis 1978-05)
- Holzblasinstrumente:
- Fred Jackson (von 1977-08 bis 1978-05), Jack Nimitz (von 1977-08 bis 1978-05), Dave Riddles (von 1977-08 bis 1978-05) und Ernie Watts (von 1977-08 bis 1978-05)
- Saiteninstrumente:
- Teressa Adams (von 1977-08 bis 1978-05), Lawrence Granger (von 1977-08 bis 1978-05), Roy Malan (von 1977-08 bis 1978-05), Nathan Rubin (von 1977-08 bis 1978-05), Emily Van Valkenburgh (von 1977-08 bis 1978-05) und Linda Wood (von 1977-08 bis 1978-05)
- Schlagzeug:
- Leon Ndugu Chancler (von 1977-08 bis 1978-05)
- arranger:
- Herbie Hancock
- recording of:
- I Thought It Was You (von 1977-08 bis 1978-05)
- Verfasser(in):
- Jeffrey Cohen , Herbie Hancock und Melvin Ragin
- publisher:
- Hancock Music Co., Notting Hill Music (UK) Ltd., Sony/ATV Music Publishing Ltd. und Wah Watson Music
| Herbie Hancock | | 8:52 |
| 5 | Strawberry Letter 23 | The Brothers Johnson | | 3:49 |
| 6 | Summer Madness | Kool & the Gang | 4 | 4:18 |
| 7 | Westchester Lady- Bass:
- Will Lee (von 1975-11 bis 1976-01)
- Bassposaune:
- Dave Bargeron (von 1975-11 bis 1976-01) und Dave Taylor (von 1975-11 bis 1976-01)
- Bratsche / Viola:
- Alfred Brown (von 1975-11 bis 1976-01) und Emanuel Vardi (von 1975-11 bis 1976-01)
- Cello:
- Charles McCracken (von 1975-11 bis 1976-01) und Alan Shulman (von 1975-11 bis 1976-01)
- flute:
- Jerry Dodgion (von 1975-11 bis 1976-01) und Hubert Laws (von 1975-11 bis 1976-01)
- Geige / Violine:
- Frederick Buldrini (von 1975-11 bis 1976-01), Harry Cykman (von 1975-11 bis 1976-01), Lewis Eley (von 1975-11 bis 1976-01), Max Ellen (von 1975-11 bis 1976-01), Emanuel Green (von 1975-11 bis 1976-01), Harold Kohon (von 1975-11 bis 1976-01), David Nadien (von 1975-11 bis 1976-01) und Matthew Raimondi (von 1975-11 bis 1976-01)
- Gitarre:
- Eric Gale (von 1975-11 bis 1976-01) und Hugh McCracken (von 1975-11 bis 1976-01)
- Harfe:
- Gloria Agostini (von 1975-11 bis 1976-01)
- Keyboard:
- Bob James (von 1975-11 bis 1976-01)
- Perkussion:
- Ralph MacDonald (von 1975-11 bis 1976-01)
- Posaune:
- Wayne Andre (von 1975-11 bis 1976-01)
- Saxophon:
- Grover Washington, Jr. (von 1975-11 bis 1976-01)
- Schlagzeug:
- Harvey Mason (von 1975-11 bis 1976-01)
- Tenorsaxophon:
- Eddie Daniels (von 1975-11 bis 1976-01)
- Trompete:
- Jon Faddis (von 1975-11 bis 1976-01), John Frosk (von 1975-11 bis 1976-01), Lew Soloff (von 1975-11 bis 1976-01) und Marvin Stamm (von 1975-11 bis 1976-01)
- phonographisches Urheberrecht (℗) von:
- Tappan Zee Records (in 1976)
- aufgenommen bei:
- Van Gelder Studio in Englewood Cliffs, New Jersey, Vereinigte Staaten (von 1975-11 bis 1976-01)
- recording of:
- Westchester Lady (von 1975-11 bis 1976-01)
- Komponist(in):
- Bob James
| Bob James | 4 | 7:19 |
| 8 | Chicago Song | David Sanborn | | 6:42 |
| 9 | Los Conquistadores Chocolates | Johnny “Hammond” Smith | | 5:45 |
| 10 | Jazz Carnival | Azymuth | | 9:33 |
| 11 | Pick Up the Pieces | Average White Band | 4.05 | 4:00 |
| 12 | For the Love of Money | The O’Jays | | 6:59 |