| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | This One’s for You (demo) | Barry Manilow | | 3:09 |
| 2 | Lay Me Down | Barry Manilow | 4 | 4:22 |
| 3 | Big City Blues | Barry Manilow with Mel Tormé | 4 | 4:20 |
| 4 | Somewhere Down the Road (demo) | Barry Manilow | | 4:07 |
| 5 | A Little Travelling Music, Please- programmazione degli strumenti:
- Eddie Arkin
- tecnico e tecnico di missaggio:
- Steve Krause
- produttore:
- Eddie Arkin e Barry Manilow
- batteria :
- Vinnie Colaiuta
- chitarra :
- Russ Freeman
- pianoforte :
- Kevin Bassinson
- tastiera :
- Eddie Arkin
- voce:
- Barry Manilow
- arrangiatore:
- Eddie Arkin e Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- The Complex Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- mixata presso:
- Somis Recording in Somis, California, Stati Uniti e The Complex Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti
- lavorazione tecnica effettuata presso:
- Somis Recording in Somis, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- A Little Travelling Music, Please
- paroliere:
- Jack Feldman e Bruce Sussman
- compositore:
- Barry Manilow
- editore:
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Barry Manilow | 4 | 4:26 |
| 6 | You Could Show Me- tecnico:
- Michael DeLugg
- produttore:
- Ron Dante e Barry Manilow
- tastiera :
- Bill Mays
- voce:
- Barry Manilow
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Arista Records, Inc. (nel 1979)
- registrata presso:
- Allen Zentz Mastering in San Clemente, California, Stati Uniti e United Western Recorders in Hollywood, Los Angeles, California, Stati Uniti
- registrazione di:
- You Could Show Me
- paroliere:
- Jack Feldman e Bruce Sussman
- compositore:
- Barry Manilow
- editore:
- Appoggiatura Music, Inc., Camp Songs Music, Universal Music Careers, シンコーミュージック・エンタテイメント e ユニバーサル・ミュージック・パブリッシング Synch事業部
| Barry Manilow | 3 | 1:49 |
| 7 | Ave Maria | Barry Manilow | | 4:00 |
| 8 | Look to the Rainbow | Barry Manilow with Barbara Cook | 4 | 4:33 |
| 9 | Joey (demo) | Barry Manilow | | 3:16 |
| 10 | Please Don’t Be Scared | Barry Manilow | 4 | 5:37 |
| 11 | Baby, It’s Cold Outside | Barry Manilow with K.T. Oslin | 4 | 5:26 |
| 12 | When October Goes | Barry Manilow | 4 | 4:02 |
| 13 | Ain’t It a Shame (outtake from “If I Should Love Again”) | Barry Manilow | | 3:37 |
| 14 | Brooklyn Blues | Barry Manilow | 4 | 5:11 |
| 15 | How Do I Stop Loving You? (demo) | Barry Manilow | | 5:04 |
| 16 | Just Remember (live performance — Los Angeles, California) | Barry Manilow | | 3:23 |
| 17 | I Can’t Teach My Old Heart New Tricks | Barry Manilow | | 4:02 |
| 18 | Weekend in New England | Barry Manilow | 5 | 3:46 |
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