| # | Titolo | Artista | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | You Got It- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Phil Jones (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica , pianoforte e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- F.P.S.H.O.T. in Henley-on-Thames, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1988-04), M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04) e Rumbo Recorders in Canoga Park, Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- You Got It (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs, Gone Gator Music , Island Music Ltd., MCA Gilbey, Mushroom Music e SBK Songs Ltd.
| Roy Orbison | 4.55 | 3:31 |
| 2 | She's a Mystery to Me | Roy Orbison | 4.65 | 4:17 |
| 3 | California Blue- tecnico:
- Richard Dodd , Phil McDonald e Don Smith
- produttore:
- Jeff Lynne
- batteria e percussione :
- Ian Wallace (nel 1988-04)
- chitarra acustica :
- Mike Campbell (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- chitarra basso , chitarra elettrica e tastiera :
- Jeff Lynne (nel 1988-04)
- mandolino :
- Mike Campbell (nel 1988-04)
- voce di accompagnamento:
- Jeff Lynne (nel 1988-04), Roy Orbison (nel 1988-04) e Tom Petty (nel 1988-04)
- voce principale:
- Roy Orbison (nel 1988-04)
- direttore d'orchestra:
- Louis Clark (nel 1988-04)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Roys Boy’s, LLC (nel 1989, nel 2014) e Virgin Records America, Inc. (nel 1989)
- registrata presso:
- M.C. Studios in Los Angeles, California, Stati Uniti (nel 1988-04)
- registrazione di:
- California Blue (nel 1988-04)
- autore:
- Jeff Lynne, Roy Orbison e Tom Petty
- editore:
- EMI Songs Ltd., Island Music e MCA Music Ltd.
| Roy Orbison | 4.35 | 3:57 |
| 4 | The Only One | Roy Orbison | 3 | 3:55 |
| 5 | Ride Away | Roy Orbison | 5 | 3:29 |
| 6 | Crawling Back | Roy Orbison | 5 | 3:14 |
| 7 | Best Friend | Roy Orbison | | 2:38 |
| 8 | Communication Breakdown | Roy Orbison | 5 | 3:00 |
| 9 | Walk On | Roy Orbison | 5 | 2:54 |
| 10 | That Lovin' You Feelin' Again | Roy Orbison feat. Emmylou Harris | 5 | 4:01 |
| 11 | Running Scared | Roy Orbison | 3.25 | 2:14 |
| 12 | In Dreams | Roy Orbison | 4 | 2:51 |
| 13 | A Love So Beautiful | Roy Orbison | 4 | 3:33 |
| 14 | The Comedians | Roy Orbison | 3 | 3:33 |
| 15 | Claudette | Roy Orbison | | 3:03 |
| 16 | I Drove All Night | Roy Orbison | 4.65 | 3:47 |
| 17 | Wild Hearts Run Out Time | Roy Orbison | 5 | 3:33 |
| 18 | Coming Home | Roy Orbison | 3.5 | 4:03 |
| 19 | Life Fades Away | Roy Orbison | 5 | 3:42 |