| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Trav’lin’ Light- registrata a:
- New York, New York, Stati Uniti (il 1956-06-07)
- basso :
- Aaron Bell (il 1956-06-07)
- batteria :
- Lenny McBrowne (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- chitarra :
- Kenny Burrell (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- clarinetto :
- Tony Scott (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- contrabbasso :
- Aaron Bell (il 1956-06-06)
- pianoforte :
- Wynton Kelly (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- sassofono tenore :
- Paul Quinichette (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- tromba :
- Charlie Shavers (il 1956-06-06, il 1956-06-07)
- voce:
- Billie Holiday (il 1956-06-06)
- registrazione di:
- Trav’lin’ Light (il 1956-06-06)
- paroliere:
- Johnny Mercer (nel 1942)
- compositore:
- Jimmy Mundy (nel 1942) e Trummy Young (nel 1942)
- editore:
- Bregman, Vocco & Conn, Inc., Commander Publishing, Music Sales Corporation , Rytvoc, Inc. e WB Music Corp.
| 3 | 3:10 |
| 2 | I Must Have That Man | 4 | 3:06 |
| 3 | Some Other Spring | | 3:38 |
| 4 | Lady Sings the Blues | 4 | 3:46 |
| 5 | Strange Fruit | | 3:04 |
| 6 | God Bless the Child | | 4:00 |
| 7 | Good Morning Heartache | 4 | 3:30 |
| 8 | No Good Man | 4 | 3:20 |
| 9 | Do Nothin’ Till You Hear From Me | 4 | 4:15 |
| 10 | Cheek to Cheek | | 3:37 |
| 11 | Ill Wind | 4 | 6:17 |
| 12 | Speak Low | | 4:28 |
| 13 | We’ll Be Together Again- batteria :
- Alvin Stoller (il 1956-08-18)
- chitarra :
- Barney Kessel (il 1956-08-18)
- contrabbasso :
- Red Mitchell (il 1956-08-18)
- pianoforte :
- Jimmy Rowles (il 1956-08-18)
- sassofono tenore :
- Ben Webster (il 1956-08-18)
- tromba :
- Harry “Sweets” Edison (il 1956-08-18)
- voce:
- Billie Holiday (il 1956-08-18)
- registrazione di:
- We’ll Be Together Again (il 1956-08-18)
- paroliere:
- Frankie Laine
- compositore:
- Carl T. Fischer
- editore:
- Cares Music, Cares Music Company, EDM Music, Fischer-Carey Music Co., Marmor Music, Inc., Music Sales Corporation , Peermusic (UK) Ltd., Sparta Florida Music Group Ltd., Terry Fischer Music Co., ピアーミュージック e ミュージック・セールス
| | 4:26 |
| 14 | All or Nothing at All | | 5:42 |
| 15 | Sophisticated Lady | | 4:51 |
| 16 | April in Paris | | 3:02 |