| # | Titolo | Valutazione | Durata |
|---|
| 1 | Time/Fill My Eyes- produttore:
- Paul Samwell-Smith
- tecnico di missaggio:
- Barry Hammond (nel 1997-10)
- registrata presso:
- Advision Studios in Fitzrovia, Camden , Westminster, London , England, Regno Unito (il 1970-01-19)
- mixata presso:
- Chipping Norton Recording Studios in Chipping Norton, Oxfordshire, England, Regno Unito (nel 1997-10)
- registrazione di:
- Fill My Eyes (il 1970-01-19)
- autore:
- Cat Stevens
- editore:
- Irving Music, Inc., Island Music Ltd. e Salafa Ltd.
- medley che comprende una registrazione di:
- Time (il 1970-01-19)
- autore:
- Cat Stevens
- editore:
- Cat Music Ltd., Irving Music, Inc. e Island Music Ltd.
| | 4:10 |
| 2 | Lady D'Arbanville | 3.5 | 3:45 |
| 3 | Trouble | 5 | 2:48 |
| 4 | Popstar | 2.5 | 4:15 |
| 5 | Katmandu | 3.65 | 3:23 |
| 6 | Lilywhite | 4 | 3:46 |
| 7 | I've Got a Thing About Seeing My Grandson Grow Old | 5 | 2:44 |
| 8 | Where Do the Children Play | 3.9 | 3:54 |
| 9 | Wild World | 3.9 | 3:20 |
| 10 | Sad Lisa | 3.85 | 3:45 |
| 11 | On the Road to Find Out | 3.65 | 5:13 |
| 12 | Father and Son- produttore:
- Paul Samwell-Smith
- batteria :
- Harvey Burns (nel 1970-07)
- chitarra e tastiera :
- Cat Stevens (nel 1970-07)
- chitarra [2nd] :
- Alun Davies (nel 1970-07)
- chitarra basso :
- John Ryan (nel 1970-07)
- violino solista :
- John Rostein (nel 1970-07)
- voce:
- Cat Stevens (nel 1970-07)
- arrangiatore archi :
- Del Newman
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Island Records Ltd. (nel 1970) e Universal Island Records Ltd. (nel 1970)
- registrata presso:
- Morgan Studios in Willesden, Brent , London , England, Regno Unito (nel 1970-07)
- versione strumentale di:
- Father and Son di Giacomo Bucci
- parte di:
- Rolling Stone: 500 Greatest Songs of All Time: 2021 edition (numero: 408)
- registrazione di:
- Father and Son (nel 1970-07)
- paroliere e compositore:
- Cat Stevens
- editore:
- Cat Music Ltd., EMI Music Publishing Ltd. , Island Music Ltd., Island Music, Inc. , Freshwater Music Ltd. (dal 1970 a oggi) e Irving Music, Inc. (dal 1970 a oggi)
| 4.25 | 3:42 |
| 13 | Love Lives in the Sky | | 3:14 |
| 14 | Don't Be Shy | 3 | 2:53 |
| 15 | If You Want to Sing Out, Sing Out | 4.65 | 2:48 |
| 16 | The Day They Make Me Tsar | | 2:37 |
| 17 | The Wind- produttore:
- Paul Samwell-Smith
- archi :
- Del Newman (nel 1971-03)
- basso e congas :
- Larry Steele (nel 1971-03)
- batteria :
- Harvey Burns (nel 1971-03) e Gerry Conway (nel 1971-03)
- bouzouki :
- Angelos Hatzipavli (nel 1971-03) e Ανδρέας Τουμαζής (nel 1971-03)
- chitarra :
- Alun Davies (nel 1971-03) e Cat Stevens (nel 1971-03)
- tastiera e voce principale:
- Cat Stevens (nel 1971-03)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Universal Island Records Ltd. (nel 1970) e Island Records Ltd. (nel 1971)
- registrata presso:
- Morgan Studios in Willesden, Brent , London , England, Regno Unito (nel 1971-03)
- registrazione di:
- The Wind (nel 1971-03)
- paroliere e compositore:
- Cat Stevens
- editore:
- Cat Music Ltd., Irving Music, Inc., Island Music, Inc. , Ya Music, フジパシフィック音楽出版 BMG事業部 (fino al 2014-12-31) e フジパシフィックミュージック BMG事業部 (dal 2015-01-01 a oggi)
| 4.05 | 1:42 |
| 18 | Moonshadow | 4.05 | 2:53 |
| 19 | Morning Has Broken- produttore:
- Paul Samwell-Smith
- archi :
- Del Newman (nel 1971-03)
- basso e congas :
- Larry Steele (nel 1971-03)
- batteria :
- Harvey Burns (nel 1971-03) e Gerry Conway (nel 1971-03)
- bouzouki :
- Angelos Hatzipavli (nel 1971-03) e Ανδρέας Τουμαζής (nel 1971-03)
- chitarra :
- Alun Davies (nel 1971-03) e Cat Stevens (nel 1971-03)
- pianoforte :
- Rick Wakeman (nel 1971-03)
- tastiera e voce principale:
- Cat Stevens (nel 1971-03)
- diritti fonografici (℗) detenuti da:
- Universal Island Records Ltd. (nel 1970) e Island Records Ltd. (nel 1971)
- registrata presso:
- Morgan Studios in Willesden, Brent , London , England, Regno Unito (nel 1971-03)
- registrazione di:
- Morning Has Broken (nel 1971-03)
- paroliere:
- Eleanor Farjeon
- compositore:
- [traditional]
- editore:
- Cat Music Ltd., EMI Music , Freshwater Music Ltd., Irving Music, Inc., Island Music Ltd. e Island Music, Inc.
- si basa su:
- Bunessan
- registrazione cover di:
- Morning Has Broken
- paroliere:
- Eleanor Farjeon
- compositore:
- [traditional]
- editore:
- Cat Music Ltd., EMI Music , Freshwater Music Ltd., Irving Music, Inc., Island Music Ltd. e Island Music, Inc.
- si basa su:
- Bunessan
- registrazione di:
- Morning Has Broken
- paroliere:
- Eleanor Farjeon
- compositore:
- [traditional]
- arrangiatore:
- Cat Stevens
- arrangiamento di:
- Morning Has Broken
| 4.25 | 3:20 |
| 20 | How Can I Tell You | 4 | 4:28 |
| 21 | Peace Train | 4.1 | 4:13 |
| 22 | I Want to Live in a Wigwam | | 3:23 |