| # | Title | Artist | Rating | Length |
|---|
| 1 | Sabores da noite- recording engineer:
- Joaquim Monte (lead vocals, clarinet, double bass, guitar, cavaquinho, Portuguese guitar)
- producer:
- Ricardo Cruz
- mixer:
- Fernando Nunes
- cavaquinho:
- Jon Luz
- clarinet:
- José Miguel Conde
- double bass:
- Ricardo Cruz
- guitar:
- Fernando Alvim
- Portuguese guitar:
- Bernardo Couto
- vocals:
- António Zambujo
- recorded at:
- Namouche in Lisboa , Lisboa , Portugal (lead vocals, clarinet, double bass, guitar, cavaquinho, Portuguese guitar)
- mixed at:
- Pé de Vento in Salvaterra de Magos , Santarém, Portugal
- recording of:
- Sabores da noite
- lyricist:
- Paulo Abreu de Lima
- composer:
- Fernando Alvim
| Fernando Alvim com António Zambujo | | 3:37 |
| 2 | Fim de tarde a sonhar | Fernando Alvim com Cristina Branco | | 4:23 |
| 3 | Impossível adeus- recording engineer:
- Samuel Nascimento (lead vocals, accordion, bongos, guitar, udu, shakers)
- producer:
- Fernando Alvim
- mixer:
- Samuel Nascimento
- accordion:
- Pedro Santos
- bongos, shakers and udu:
- Ruca Rebordão
- guitar:
- Fernando Alvim
- vocals:
- Vitorino
- recorded at:
- Estúdio Alvalade in Lisboa , Lisboa , Portugal (lead vocals, accordion, bongos, guitar, udu, shakers)
- mixed at:
- Estúdio Alvalade in Lisboa , Lisboa , Portugal
- recording of:
- Impossível adeus
- lyricist:
- Vitorino
- composer:
- Fernando Alvim
| Fernando Alvim com Vitorino | | 2:41 |
| 4 | Um olhar Lisboa | Fernando Alvim com Filipa Pais | | 4:43 |
| 5 | Luminoso- recording engineer:
- Samuel Nascimento (lead vocals, saxophone, double bass, percussion, guitar)
- producer:
- Fernando Alvim
- mixer:
- Samuel Nascimento
- double bass:
- António Quintino
- guitar:
- Fernando Alvim
- percussion:
- Ruca Rebordão
- saxophone:
- Ricardo Toscano
- vocals:
- Marta Dias
- recorded at:
- Estúdio Alvalade in Lisboa , Lisboa , Portugal (lead vocals, saxophone, double bass, percussion, guitar)
- mixed at:
- Estúdio Alvalade in Lisboa , Lisboa , Portugal
- recording of:
- Luminoso
- lyricist:
- G. Daniel and Marta Dias
- composer:
- Fernando Alvim
| Fernando Alvim com Marta Dias | | 4:35 |
| 6 | Mim | Fernando Alvim com Fafá de Belém | | 3:19 |
| 7 | Tango de los celos | Fernando Alvim com Ricardo Ribeiro | | 2:20 |
| 8 | Um canto de saudade | Fernando Alvim com Rui Veloso | | 3:55 |
| 9 | Marcha dos fadistas e canto do pastor | Fernando Alvim | | 2:54 |
| 10 | O tempo a cantar | Fernando Alvim com Marco Rodrigues | | 3:15 |
| 11 | De mim para mim- recording engineer:
- José Martins (lead vocals) and Samuel Nascimento (accordion, bongos, guitar, cajón)
- producer:
- Fernando Alvim
- mixer:
- Fernando Nunes
- accordion:
- Pedro Santos
- bongos and cajón:
- Ruca Rebordão
- guitar:
- Fernando Alvim
- vocals:
- Amélia Muge
- recorded at:
- Estúdio Alvalade in Lisboa , Lisboa , Portugal (accordion, bongos, guitar, cajón) and Estúdio de José Martins in Portugal (lead vocals)
- mixed at:
- Pé de Vento in Salvaterra de Magos , Santarém, Portugal
- recording of:
- De mim para mim
- lyricist:
- Amélia Muge
- composer:
- Fernando Alvim
- dedicated to:
- Raquel Tavares
| Fernando Alvim com Amélia Muge | | 3:03 |
| 12 | Balada para Inês | Fernando Alvim com Manuel Freire | | 2:56 |
| 13 | A guitarra portuguesa encontra o jazz | Fernando Alvim | | 3:21 |
| 14 | Os beijos que o mar não vê | Fernando Alvim com Fafá de Belém | | 3:38 |
| 15 | Pobre de quem (não tem uma ilusão) | Fernando Alvim com Filipa Pais | | 5:05 |
| 16 | Quadrinhas submarinas- recording engineer:
- Samuel Nascimento (lead vocals, flute, percussion, guitar, bass guitar, Portuguese guitar)
- producer:
- Ricardo Parreira
- mixer:
- Samuel Nascimento
- bass guitar:
- Yami
- flute:
- Rão Kyao
- guitar:
- Fernando Alvim
- percussion:
- Ruca Rebordão
- Portuguese guitar:
- Ricardo Parreira
- vocals:
- Vânia Conde, Micaela Vaz and Mafalda Taborda
- recorded at:
- Estúdio Alvalade in Lisboa , Lisboa , Portugal (lead vocals, flute, percussion, guitar, bass guitar, Portuguese guitar)
- mixed at:
- Estúdio Alvalade in Lisboa , Lisboa , Portugal
- recording of:
- Quadrinhas submarinas
- lyricist:
- Amélia Muge
- composer:
- Fernando Alvim
| Fernando Alvim com Mafalda Taborda, Micaela Vaz e Vânia Conde | | 3:09 |
| 17 | Improviso tropical | Fernando Alvim | | 4:32 |