| no | Titre | Évaluation | Durée |
|---|
| 1 | Man of Constant Sorrow | 4 | 2:33 |
| 2 | Cut Across Shorty | 4 | 6:32 |
| 3 | Jo's Lament | | 3:27 |
| 4 | That's All Right | | 4:02 |
| 5 | Only a Hobo | 4 | 4:15 |
| 6 | Every Picture Tells a Story | 4 | 6:00 |
| 7 | Amazing Graze | | 2:02 |
| 8 | Maggie May- producteur :
- Rod Stewart
- célesta :
- Pete Sears (le 1971)
- cymbale et membranophone :
- Micky Waller (le 1971)
- guitare à 12 cordes , guitare basse et guitare électrique :
- Ronnie Wood (le 1971)
- guitare acoustique :
- Martin Quittenton (le 1971)
- mandoline :
- Ray Jackson (le 1971) et David Lindley (le 1971)
- orgue Hammond :
- Ian McLagan (le 1971)
- voix principale :
- Rod Stewart (le 1971)
- droits phonographiques (℗) par :
- Mercury Records Inc. (le 1971), PolyGram Records, Inc. (le 1971), The Island Def Jam Music Group (le 1971) et UMG Recordings, Inc. (le 1971)
- recording of :
- Maggie May (le 1971)
- éditeur :
- Rod Stewart
- auteur :
- Mike Peters, Martin Quittenton et Rod Stewart
- éditeur :
- Chappell Music Ltd., Copyright Control , EMI April Music Inc., EMI Blackwood Music Inc., EMI Full Keel Music, EMI Music Publishing , EMI Music Publishing Ltd. , H. G. Music Inc, Mushroom Music , Rightsong Music Inc., Unichappell Music, Inc., Warner Chappell et Warner Chappell Music
| 4.2 | 5:17 |
| 9 | Reason to Believe- producteur :
- Rod Stewart
- basse :
- Andy Pyle (le 1971-01)
- batterie :
- Micky Waller (le 1971-01)
- contrebasse :
- Danny Thompson (le 1971-01)
- guitare acoustique :
- Martell Brandy (le 1971-01), Martin Quittenton (le 1971-01) et Rod Stewart (le 1971-01)
- guitare basse, guitare et pedal steel guitar :
- Ronnie Wood (le 1971-01)
- guitare en glissando :
- Sam Mitchell (le 1971-01)
- orgue :
- Ian McLagan (le 1971-01)
- piano :
- Pete Sears (le 1971-01)
- violon :
- Dick Powell (le 1971-01)
- voix :
- Madeline Bell (le 1971-01)
- voix principale :
- Rod Stewart (le 1971-01)
- droits phonographiques (℗) par :
- PolyGram Records, Inc. (le 1971)
- reprise recording of :
- Reason to Believe (le 1971-01)
- parolier et compositeur :
- Tim Hardin
- éditeur :
- Allen Stanton Productions, Alley Music Corp., EMI Music , Faithful Virtue Music Co. Inc., Hudson Bay Music Inc., Robbins Music Co. Ltd., Robbins Music Corp. et Trio Music Co., Inc.
| 3.15 | 4:10 |
| 10 | Mandolin Wind | | 5:35 |
| 11 | Handbags & Gladrags | 4 | 4:27 |
| 12 | Gasoline Alley | 3.35 | 4:03 |
| 13 | It's All Over Now | | 6:22 |
| 14 | You Wear It Well | 4.5 | 4:22 |
| 15 | Tomorrow Is Such a Long Time | | 3:44 |